De viktigste produsentene i konfektmarkedet. Forlaget "Sphere": Hvordan er situasjonen med prisene på markedet? Hvilke av konfektproduktene har steget mer i pris enn de andre? Godterimarkedet: Utviklingsprognose

De viktigste produsentene i konfektmarkedet. Forlaget "Sphere": Hvordan er situasjonen med prisene på markedet? Hvilke av konfektproduktene har steget mer i pris enn de andre? Godterimarkedet: Utviklingsprognose

03.05.2019 Fiskeretter

DRINKENE

DROP DITT UNDRE SOM IKKE ER BUNDET AV AVTALE!

Utsikter for utviklingen av det russiske vinmarkedet

VEL, FOR STABILITET!

Oversikt over det russiske ølmarkedet

TE. KAFFE

PAD VS KAPSULER

Oversikt over det russiske kaffemarkedet

KONFERT

VÅRE KVINNER ER MEST ROM
VI GÅR IKKE I SKOGEN FOR RØDE BÆR

Oversikt over det russiske syltetøymarkedet

Proteinmuffins

KJØTT OG KJØTTPRODUKTER

VED TILSYN OG MAT

Oversikt over det russiske kjøttmarkedet

EN FISK

INGEN FISK, EN LYSE

Oversikt over det russiske markedet for fisk og fiskeprodukter

MEIERIPRODUKTER

Hvordan vi lager nye yoghurter
TILBAKE I USSR!

Oversikt over det russiske meierimarkedet

GI BARE EN TID

Måter å stimulere salg av varer på grensen til utløpsdato

INGREDIENSER

SELV DET BLÅ HAVET VIL NED

Oversikt over det russiske markedet for stivelsesprodukter

CATERING

OG I RESTAURANTEN OG I RESTAURANTEN, OG DET ER GITARER, OG DER SIGØNERNE…

Oversikt over det russiske restaurantmarkedet*

ØKONOMI OG KREDITT

FØRSTE TING, FØRSTE TING - FLY

UTSTILLINGER

TNA matforedling og emballasjeinnovasjon
22. internasjonale utstilling "Agroprodmash-2017"
Fjerde internasjonale utstilling ANUFOOD Kina-2017
34. internasjonale mat- og drikkeutstilling Anuga-2017
Internasjonal utstilling av teknologier for produksjon av drikkevarer og flytende produkter Drinktec-2017
26. internasjonale matutstilling WorldFood Moskva

NYHET I BRANSEN

VÅRE KVINNER ER MEST ROM

Oversikt over det russiske godterimarkedet

Forskning fra nyhetsbyrået "Credinform"

INNENLANDS PRODUKSJONSVOLUM

Det russiske godterimarkedet er et av verdens største markeder. Den har et bredt utvalg av produkter kjente merker. Viktige utenlandske produsenter bygger eller kjøper produksjonsanlegg i Russland for å øke virksomhetens lønnsomhet. Innenlandske selskaper har også en rik historie og kulinariske tradisjoner i overflod.

På slutten av 2016 ble det produsert 3 569 tusen tonn forskjellige konfektprodukter i Russland, noe som er 2,1% mer enn i 2015 (ris. 1 ) . Og hvis vi sammenligner fjorårets tall med nivået i 2010, vil økningen i innenlandsk produksjon være 23,5%.

I løpet av de siste 3 årene har produksjonen av sukkervarer vokst i et ikke så betydelig tempo som før 2014, noe som forklares med en generell nedgang i forbrukernes etterspørsel forårsaket av et fall i den disponible realinntekten til befolkningen, en økning i priser på nøkkelråvarer - kakaobønner. Det er verdt å merke seg at i slutten av 2016 begynte nedgangen i prisene på kakaobønner. Men som regel lager bedrifter varelagre, spesielt for råvarer som kan lagres i lang tid. Mest sannsynlig ble innenlandske selskaper kjøpt til priser som var betydelig høyere enn i dag.

MARKEDSSTRUKTUR

Konfektmarkedet er delt inn i 2 store grupper(segmenter):

* sukkerholdig - bærprodukter, karamell, drageer, sjokolade og produkter basert på kakaopulver, søtsaker, fløtekaramell, halva og orientalske søtsaker typer karamell og søtsaker;

* mel - småkaker, pepperkaker, vafler, muffins, rom kvinner, rundstykker, mel orientalske søtsaker, kaker, bakverk. På sin side deles kategorien konfektprodukter vanligvis inn i langtids- og korttidslagringsprodukter. I det første tilfellet brukes mange konserveringsmidler og erstatninger til fremstillingen.

Konfektprodukter basert på kakao og sjokolade utgjør 49,4 % av markedet i reelle termer (ris. 2 ) . Søte kjeks og pepperkaker, vafler, kaker med lang holdbarhet utgjør en andel på 40,5 %. Kaker, bakverk og andre ikke-holdbare konfektprodukter utgjør den resterende andelen av hjemmemarkedet, tilsvarende 10 %.

PRODUKSJONSDYNAMIKK ETTER HOVEDSEGMENT

Produksjonen av sjokoladebasert konfekt nådde sitt historiske høydepunkt i Russlands moderne historie i 2014 - 1 759 tusen tonn (ris. 3 ) . I 2015 var det en liten nedgang i indikatoren, og ved utgangen av 2016 var det en liten økning.

Årsaken er ganske åpenbar: devalueringen av rubelen med en samtidig økning i prisene på primære råvarer - kakaobønner, økte kostnadene til selskaper, det var en økning i prisene, det var en nedgang i etterspørselen, noe som til slutt resulterte i stagnasjon av sjokoladeindustrien.

Langsiktig lagring av melkonfekt, tvert imot, viser en jevn positiv dynamikk av produksjonsindikatorer. Hvis vi sammenligner resultatene fra fjoråret (1436 tusen tonn) med nivået i 2010, vil økningen være 30,9%.

Etterspørselen etter ikke-holdbare konfektprodukter (kaker, bakverk) er stabil. Produksjonen av søtsaker i denne kategorien i 2016 oversteg litt 356 tusen tonn.

UTLANDSHANDEL VOLUM

Etter å ha analysert omsetningen i utenrikshandelen, kan vi med all tillit fastslå at russiske konditorer nesten helt tilfredsstiller innenlandsk etterspørsel, og også med hell leverer produktene sine til andre land. Med unntak av kakaobønner kan innenlandske leverandører tilby alle primære råvarer for produksjon av søtsaker.

I 2016 utgjorde importvolumet av godteriprodukter 162 tusen tonn, og 339 tusen tonn ble sendt til eksport, med et innenlandsk produksjonsvolum på 3569 tusen tonn. (ris. 4 ) . Således, fysisk sett, overstiger ikke importandelen i russiske butikker 5% med et totalt markedsvolum på 3392 tusen tonn. Basert på disse dataene kan det fastslås at forbruket av søtsaker i Russland per innbygger er 23,1 kilo per år.

De viktigste utenrikshandelspartnerne for import av godteriprodukter til Russland er EU-landene, først og fremst Tyskland, Italia og Polen. Topp 5 importører inkluderer også partnere i EAEU - Hviterussland og Kasakhstan. Til sammen står disse landene for 60 % av alle forsyninger (tab. 1 ) .

Ukraina mistet det russiske markedet nesten fullstendig: hvis andelen av produkter fra dette landet i 2013 nådde 33%, falt den i 2016 til beskjedne 1,6%. Totalt ble det i 2016 importert konfektprodukter til Russland fra 79 land i verden.

Eksporten av søtsaker fra Russland, til tross for alle vanskelighetene, forblir ganske stabil - i 2016 utgjorde den 339 tusen tonn, og fallet i innkjøpsprisene (på grunn av devalueringen av rubelen) for utenlandske motparter gjorde innenlandske produkter mer konkurransedyktige i utenlandske markeder.

Russlands viktigste eksportpartnere er EAEU-medlemslandene: Kasakhstan (26,3 % av leveransene i fysiske termer), Hviterussland (13,8 %) og Kina (10,4 %). Til sammen står disse 3 landene for 50,5 % av den totale innenlandske eksporten (tab. 2 ) .

EU-landenes andel av det totale eksportvolumet av russiske godteriprodukter er fortsatt ubetydelig - omtrent 4% i fysiske termer. Totalt ble eksporten av russiske produkter i 2016 utført i 78 land i verden, opp til slike eksotiske stater som for eksempel Somalia, Algerie, Tunisia, Chile og andre.

PRISER

Tatt i betraktning de gjennomsnittlige utsalgsprisene som er etablert for hovedtypene av godteriprodukter over hele landet, kan vi spore en viss stabilisering av situasjonen, spesielt etter inflasjonsoppgangen i 2015-2016. Unntaket er sjokolade, hvis pris fortsetter å stige, men ikke i så raskt tempo. Årsaken ligger i det ugunstige verdensmarkedet for kakaobønner, og den innenlandske produsenten er helt avhengig av denne råvaren.

I juni 2017 kostet et kilo sjokolade i Russland i gjennomsnitt 836 rubler. (ris. 5 ) . Sjokoladesøtsaker ble solgt til 591 rubler per kilogram, kaker til 431 rubler og pepperkaker til 127 rubler.

Den begrensende faktoren for videre prisvekst er nedgangen i befolkningens kjøpekraft.

PRODUSENTER

I henhold til informasjons- og analysesystemet GLOBAS ® til Informasjonsbyrået "Kredinform", blant produsentene av konfektprodukter, kan man skille ut Topp 10 som jobber med russisk marked de mest suksessrike selskapene når det gjelder årlige salgsinntekter. Nøkkelaktørene her er: Nestle Russia LLC, Mars LLC og Mondelis Rus LLC (tab. 3 ) . De tre lederne holder fast sine posisjoner i det russiske godterimarkedet i industriell skala. Bedriftene har organisert egen produksjon i landet og produserer produkter under kjente og gjenkjennelige verdensmerker.

Separat er det verdt å nevne OOO Fazer, som viser en betydelig nedgang i årlige inntekter på grunn av det høye importinnholdet for de viktigste matingrediensene, noe som førte til en betydelig kostnadsøkning. Dermed, i dagens økonomiske forhold, taper de aktørene som ikke hadde tid til å lokalisere produksjonen så tett som mulig og organisere forsyningskjeder direkte i Russland merkbart.

Nesten alle russere, i en eller annen form, skjemmer seg bort med alle slags søtsaker. I dag gjennomgår konfektmarkedet en transformasjon: den ukrainske produsenten har forlatt fullstendig, tilgangen på importerte produkter fra andre land har redusert betydelig. Devalueringen av rubelen gir en utmerket sjanse for innenlandske selskaper til både å sikte på å utvide sin tilstedeværelse i nabolandene og åpne opp nye områder for salg av produkter som er nesten like gode som europeiske når det gjelder kvalitet.

Anton Shcherbakov,
ekspert fra IA "Credinform"

Segmentet av konfektprodukter i Russland er på metningsstadiet. For å øke etterspørselen oppdaterer bedrifter produksjonen, gir produktet en bedriftsidentitet og lager nye typer produkter. Til dags dato er det en tendens til å komplisere produkter, siden melkonfekt på den ene siden er en vare av nesten daglig etterspørsel, og på samme tid, på den andre siden, et produkt for nytelse. I økende grad er det "spesialiserte" produkter, som magre produkter og søtsaker. forskjellige kjøkken verden, som stadig har okkupert sin nisje på det russiske markedet.

av de fleste populært syn melprodukter er kjeks. I gjennomsnitt konsumeres omtrent 4,5 kilo av dette produktet per person i Russland, det vil si i vårt land spises bare 645 750 tonn informasjonskapsler per år, og nesten halvparten av dette volumet faller på innbyggerne i de største byene.

Andelen informasjonskapsler innenfor dette segmentet estimeres av en rekke eksperter og forskere på ulike måter og varierer fra 30 til 60 %. Spørsmålet er hvilke kategorier som bør inkluderes i kategorien melkonfektprodukter når man skal vurdere markedet, og hvilke regioner det er snakk om. Hvis vi snakker om de største byene i Russland og de mest populære typene konfektprodukter i dem, ser informasjonskapsler ut som det mest attraktive segmentet - det opptar 60% av markedsvolumet blant slike konkurrerende grupper som pepperkaker, som opptar 16% av markedsvolumet, kaker og bakverk 8 % , muffins og kjeks 7 %, og vaffelkaker bare 4 % av markedet. Figur 1 viser strukturen i melmarkedet i 2013 i reelle termer.

Figur 1

Som det fremgår av tabell 6 er det havregryn og sukkerkjeks som er størst etterspørsel på markedet av melkonfekter - de står for henholdsvis 18,6 og 18,3 % av totalforbruket.

Det russiske godterimarkedet er dominert av innenlandske produsenter. Imidlertid øker andelen utenlandske produkter gradvis: i 2012 utgjorde den 12,3%.

Tabell 6

Fordeling av markedsandeler etter kjekstyper, % av gjennomsnittlig forbruk

Typer informasjonskapsler	Markedsandeler etter forbruk, %	Markedsandeler for pakkede produkter etter forbruk, %	Markedsandeler for bulkprodukter etter forbruk, %

Sukker
Ostemasse


Søt fylt
Annet smør
Tørr type "Maria"

flerlags

Tradisjonelt er den største andelen i strukturen til importerte melkonfektprodukter okkupert av Butter Cookies. Denne kategorien inkluderer pepperkaker, kjeks, smørbrødkjeks og sjokoladekjeks. I første halvår 2013 utgjorde andelen av importen av søte smørkjeks 37,3 % av det totale tilbudet av mel-konfekt i fysiske termer (fig. 2).

Ris. 2

Til sammenligning utgjorde volumet av importkjøp av lange kjeks (kjeks, kjeks) bare 4,5 %. Andreplassen når det gjelder tilbud er okkupert av kaker og desserter - disse søtsakene står for 22,8% av den totale importen. Det skal bemerkes at omtrent 8 % av importerte kaker og desserter er frosne produkter. Vafler lukker topp tre (inkludert wafer wafers og wafer kaker), hvorav importandelen er 12,9 %. Kategorien "annet" inkluderer kaker, smurtkaker, rundstykker, muffins, boller, smultringer, pepperkaker, halvfabrikata, ferdige frokoster, kjeks, tørketromler, tarteletter og noen andre typer melkonfekt.

Mer enn 38% av melet konfektprodukter som kom inn på territoriet til vårt land i første halvdel av 2013 ble produsert ved bedrifter i Ukraina, som tradisjonelt er den største leverandøren av disse produktene til Russland (fig. 3).

Ris. 3

Tyskland står for 16 % av importen i monetære termer, etterfulgt av Italia med en andel på 15 % av importen, etterfulgt av Polen, Nederland, Republikken Korea og Frankrike, med andeler som varierer fra 7 til 2 % av den totale importen. Den resterende andelen på 18 % er fordelt på 43 land.

På russisk side er den regionale strukturen for import av melkonfektprodukter representert av 46 regioner. Lederen innen kjøp er Vladimir-regionen, hvis markedsandel er 28% i verdi, eller 10,9 tusen tonn verdt $ 44,2 millioner (fig. 4).

Ris. 4

Ledelsen i regionen skyldes det faktum at to store importører er lokalisert på dens territorium: CJSC Ferrero Russland, som rangerer først blant russiske importselskaper, og LLC Mondelis Rus, som eier tredjeplassen. Den fjerde delen av markedet (9,6 tusen tonn verdt 38,4 millioner dollar) er okkupert av Moskva - hovedstadsregionen har andreplassen når det gjelder direkte importleveranser. Kursk-regionen kom også inn i de tre beste regionene som importerer mel-konfektprodukter med en andel på 12% (9,2 tusen tonn verdt $ 18 millioner) på grunn av beliggenheten til CJSC Konti-Rus i regionen - bedriften er nummer to blant importerende selskaper.

Det skal bemerkes at i første halvdel av 2013 ble det foretatt kjøp av 529 organisasjoner. Imidlertid var 51 % av markedet okkupert av seks selskaper (fig. 5).

Ris. fem

Russiske oblater og oblatkaker var i størst etterspørsel blant utenlandske selskaper, deres andel i salgsstrukturen utgjorde 40,3 % (fig. 6).

Ris. 6

Andreplassen når det gjelder salg var søte smørkaker – denne typen konfekt stod for 32,8 %. Rundstykker og andre konfektprodukter utgjør 22,9 %.

Ukraina, lederen innen levering av mel-konfektprodukter til Russland, inntar også en ledende posisjon i kjøp av disse produktene - det eier 20% av eksporten (fig. 7).

Ris. 7

Andre- og tredjeplassene er okkupert av Aserbajdsjan og Brasil med andeler på henholdsvis 17 og 16 %. Like deler er okkupert av Mongolia og Kirgisistan - disse landene eier 8 % hver. Tadsjikistan og Georgia står for henholdsvis 6 % og 4 % av eksporten.

I en detaljert undersøkelse av eksportstrukturen til søte kjeks kan det bemerkes at halvparten av leveransene er kjeks belagt med sjokoladeglasur eller inneholder kakao. Andreplassen i eksportstrukturen for søte kjeks er okkupert av sukkerkjeks, hvis andel er 42,4%. Hovedforsyningen av disse informasjonskapslene er rettet til nabolandene - Kirgisistan, Aserbajdsjan, Tadsjikistan og Georgia. Tredjeplassen i eksportstrukturen deles av smørbrødkjeks og smørkjeks – de står for henholdsvis 3,5 og 3,2 %. Hovedprodusenten av smørbrødkjeks er Konti-Rus, mens mer enn 40 % av smørkjeks produseres av OAO Orkla Brands Russland.

Totalt, i første halvdel av 2013, var 276 russiske bedrifter engasjert i eksport av melprodukter. Andelen av lederen - Nestle Russland LLC (Samara-regionen) står for 25% av eksporterte produkter.

I løpet av den undersøkte perioden solgte dette selskapet 3,7 tusen tonn KitKat-wafere for et beløp på 16,3 millioner dollar. Andreplassen blant eksportbedrifter ble tatt av Mars LLC (Moskva-regionen) med en andel på 9%. Dette skjedde på grunn av det faktum at Twix-kjekssalget beløp seg til $ 5,8 millioner. Lukker de tre beste eksportørene LLC Chipita St. Petersburg, som eier 6% av leveransene verdt $ 3,6 millioner. Produktene til dette selskapet er gjenkjennelige under TM 7 -Dager. (Fig. 8).

Ris. 8

Oppsummert kan det bemerkes at det de siste årene har vært en tendens til å øke volumet av import og eksport av melprodukter, strukturen på import og eksport er i endring, nye aktører dukker opp. Innen 2015, med tanke på utsiktene for å bli medlem av WTO, vil tollsatsen på importerte melprodukter reduseres fra 15 til 10 %. Det er ventet at det blir flere varer, og prisene vil gå ned. Når det gjelder eksport, er positive endringer også mulig. Russiske produsenter vil øke forsyningene, forbedre kvaliteten og selge flere produkter i utlandet.

Kjekssegmentet kan deles inn i to grupper, som er svært forskjellige både i pris og i struktur - dette er løse og pakkede kjeks. Faktisk er dette to forskjellige markeder. Hovedforskjellen mellom disse to gruppene er prisforskjellen (løse kjeks er mye billigere) og fraværet av en eneste russisk leder som tilbyr produktene sine i hele Russland i segmentet for løse kjeks. I hver region er den største delen av markedet okkupert av lokale produsenter. Totalt sett i Russland er salgsvolumet av løse kjeks høyere enn for pakket kjeks, og ifølge eksperter utgjør de omtrent 60 % av det totale volumet. De viktigste fordelene med bulkkjeks: rimelig utsalgspris, muligheten for vekt ved kjøp, muligheten til å visuelt verifisere kvaliteten og friskheten til produktet. Et slikt produkt krever ikke spesiell reklame.

Med pakket kjeks er situasjonen noe annerledes. Suksessen til små bakerier i lokale markeder skyldes større fleksibilitet i produksjonskapasiteten og evnen til å møte raskt skiftende forbrukerbehov. De siste årene har det vært en økning i andelen pakket kjeks og en nedgang i andelen løst kjeks. Årsaken til dette er den økende rollen til moderne detaljhandel, nemlig selvbetjente supermarkeder.

Emballasje for informasjonskapsler kan være veldig forskjellig - papp, film og til og med ganske dyr tinn brukes. Når de lager sin egen emballasje, som vil gjøre det mulig å skille et produkt på markedet og trekke oppmerksomheten til forbrukerne til det, utfører produsenter markedsundersøkelser og tester - avstemninger av fokusgrupper. På den ene siden er russiske forbrukere, med egne ord, tiltrukket av lys, stilig, original emballasje. På den annen side husker alle sovjettiden veldig godt, da placer cookies hadde høy smakelighet og umiddelbart var det mulig å nøyaktig vurdere friskheten og sikkerheten.

Det er grunnen til at mange produsenter produserer pakket informasjonskapsler i en gjennomsiktig film - den eneste aksenten på slik emballasje er den lyse logoen til selskapet. Men en slik informasjonskapsel bør virkelig tiltrekke seg oppmerksomhet og være original i seg selv.

Markedet for pakket kjeks er mer konsentrert enn for løse kjeks – ti produsenter står for opptil 70 % av det totale salget, og det er i denne kategorien kjeks det er økt konkurranse blant produsentene. I segmentet pakket kjeks kommer betydningen av merkevaren og struktureringen av pristilbudet i forgrunnen. Tradisjonelt er kjeksmarkedet dominert av produkter fra det lavere prissegmentet - hovedsakelig på grunn av salgsvolum i romslige regionale markeder. Analytikere sier imidlertid at nisjene til mellom- og lavereprissegmentene i kjeksmarkedet nærmer seg metning.

Segmentet med dyre informasjonskapsler vokser, segmentet " sunn mat", beriket med vitaminer, mat med lavt kaloriinnhold etc. Produksjonen av komplekse typer kjeks øker. Alt dette er ledsaget av introduksjonen av minneverdige merker til markedet og forslag til produktkonsepter. Slike reaksjoner fra produsenter er forårsaket av en endring i konsumkulturen av godteriprodukter generelt - forbrukernes etterspørsel omstruktureres gradvis mot mer kvalitetsprodukter, estetisk utformet og funksjonell.

Prisfaktoren i pakket kjeks er mindre betydelig, siden pakket kjeks er rettet mot mer velstående deler av befolkningen sammenlignet med løse kjeks, er forbrukeren villig til å betale ekstra penger for merket.

Fordelingen av salg mellom varianter av informasjonskapsler avhenger av regionen, størrelsen på byen og dens avstand fra det føderale senteret. Vanligvis i storbyer har forbrukerne flere valgmuligheter, og de foretrekker noe "originalt". Men de fleste russere foretrekker søte kjeks, hvis andel av det totale salget er omtrent 50%.

Andelen komplekse kjeks i salget av pakkede produkter er fortsatt lavere, noe som i stor grad skyldes den høye prisen på dette produktet. Generelt har prisene på kjeks et bredt spekter, noe som skyldes tilstedeværelsen av et stort antall forskjellige varianter av kjeks. Sortimentet som presenteres i butikkene er veldig bredt.

I dag dukker det opp et økende antall emballerte og merkede produkter fra små lokale produsenter på markedet. Sist, men ikke minst, skyldes dette kravene som stilles til produkter fra kjedebutikker, og at det med dagens overflod av diverse søtsaker ikke lenger er lønnsomt å produsere «bare» småkaker. Dessuten, for en vellykket lansering av nye produkter, må produktene produseres under kjente og/eller sterkt annonserte merkevarer.

For eksempel har Bezhitsky Food Processing Plant (Bryansk) gitt ut en original serie kjeks under varemerket Pikantel, som inkluderer varer som Pikantel med basilikum, en duftende kjeks med en pikant smak av basilikum og delikat aroma ost og "Pikantel med pizzasmak", som har smaken av klassisk pizza.

I dag finner mange produsenter en slags "glede" som de med hell kan fokusere oppmerksomheten til forbrukerne på og presse dem til de nødvendige assosiasjonene.

Således produserte Sladkaya Sloboda-selskapet (byen Kirov) i 2008 kjeks "Derevenskoye Glazed" i en farget flow-pakke som veide 285 gram. Produsenten trakk oppmerksomheten til kjøperne på det faktum at kjeksene er laget av landsbymelk, som er forbundet med naturlighet, miljøvennlighet og helsemessige fordeler.

Et populært nylig markedsføringstiltak fra russiske selskaper er posisjoneringen av produktene deres som varer for fastende mennesker. For eksempel utviklet konfektforeningen "Lubimiy Krai" (Leningrad-regionen, byen Otradnoye) i 2008 magre produkter for begynnelsen av fasten. Selskapet produserte havregryn og smørkjeks under merkevarene Stuchki og Posidelkino.

En annen trend er veksten i salget av komplekse konfekter - småkaker dekket med sjokolade, eller produkter med fyll, for eksempel informasjonskapsler med marshmallows, kjeks med marmelade. Kjøperen liker interessante produkter, så eventuelle uvanlige løsninger fra produsenter er etterspurt blant forbrukeren. De fleste store produsenter har slike produkter i sin produktportefølje.

Harris-selskapet produserer BisQuick smørbrødkjeks med ulike fyllinger: vanilje, jordbær, kakao, " kokt kondensert melk". Konfektfabrikken «Bolshevik» produserer både kjeks med fyll og glaserte kjeks.

Utvalget av fabrikken inkluderer Yubileinoye-kaker dekket med melk eller sjokoladeglasur, Prichuda-kaker med forskjellige fyll (aprikos, appelsin, kirsebær, pære, jordbærsyltetøy, karamellsoufflé) og dekket med mørk sjokoladeglasur, samt Prince-kjeks i form av en sandwich med nøtte-, sjokolade- og melkefyll.

Orion-selskapet spesialiserer seg på produksjon av komplekse informasjonskapsler. De mest kjente er sjokoladebelagte kjeks med Choco-Pie mashmallow kremfyll og sandkaker i form av en sopp med en lue laget av Choco Boy-sjokolade.

Eksperter ser behovet for konstant utvidelse av utvalget av produsenter. Godteri er segmentet der forbrukeren har mindre sterke preferanser og er mer villig til å eksperimentere og prøve alt nytt.

På markedet for pakket kjeks kan følgende selskaper skilles mellom de viktigste russiske produsentene:

JSC "Bolshevik" (Moskva) er en ledende produsent og distributør av konfektprodukter. Varemerkene til dette selskapet inkluderer "Jubilee", "Barney", "Tornado", "Shokobarokko". Bolsjevik er en av de største produsentene av pakket kjeks i Russland (markedsandelen er 30-40 % av 40 % av det totale salget av pakket kjeks). Blant hovedmerkene for sukkerkjeks ble den høyeste veksten i markedsandel registrert av det dyreste merket - "Yubileynoye" med glasur.

Forskningsresultater viser at 97% av den russiske befolkningen kjenner merkevaren Yubileinoye, 50% av forbrukerne foretrekker Yubileinoye fremfor andre merker.

United Confectioners Holding er den største konditoribedriften i Russland, og forener mer enn et dusin næringsmiddelindustribedrifter i Moskva og mange regioner fra St. Petersburg til Blagoveshchensk. Blant bedriftens eiendeler er de mest kjente og eldste konfektfabrikkene i Moskva - Krasny Oktyabr, Rot Front og Babaevsky Confectionery Concern, grunnlagt på 1800-tallet.

Bedriftene i bedriften eier de mest gjenkjennelige og populære konfektmerkene i Russland og CIS, der nesten alle typer godteriprodukter produseres: sjokolade og barer, forbruker- og premiumgodteri, forskjellige typer kjeks og kjeks, marmelade, marshmallows og andre søtsaker. Rot Front, Krasny Oktyabr og Babaevsky er inkludert i listen over Topp 40 dyreste merker i Russland (ifølge Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).

United Confectioners Holding konkurrerer med suksess på det russiske markedet med transnasjonale selskaper Nestle, Mars og Kraft Foods. Produktene selges gjennom et utviklet distribusjonsnettverk i hele Russland, så vel som i USA, Europa, Israel, CIS-landene og en rekke Midtøsten-land. Blant de permanente forbrukerne av bedriftens produkter er matanlegget Federal State Unitary Enterprise "Kremlevsky", Russlands regjering, Moskva-ordførerkontoret og Moskva-patriarkatet.

Det russiske holdingselskapet United Bakers (Voronezh) er den største russiske produsenten av kjeks, kjeks og ekstruderingsprodukter, eier 38% av det russiske kjeksmarkedet, 7,5% av kjeks, 23,5% av produksjonen av ekstruderte ferdigprodukter, 90% av halvfabrikata -ferdige produkter til godteriindustrien.

Selskapet eier registrerte varemerker:

Lyubyatovo er Russlands ledende merkevare innen segmentet for spiseklare ekstruderingsprodukter.

"Yantar" - populære varianter av informasjonskapsler, samlet under paraplymerket til en stor produsent.

"Udivlyandiya" - ekstruderte frokoster for barn.

"Fanteks" - ekstruderte halvfabrikata for bruk i næringsmiddelindustrien. De brukes til fremstilling av førsteklasses søtsaker, sjokolade og iskrem fra kjente russiske og utenlandske produsenter (Cadbury, Nestle, Craft Foods, Korkunov og andre).

Confectionery Association "SladCo" er en av de største produsentene av godteriprodukter i Russland. Foreningen er en av de fem ledende i godteribransjen og produserer alle hovedtypene konfekt: sjokolade, søtsaker, karamell, småkaker, vafler.

SladCo er et selskap med nasjonal distribusjon, hvis produkter presenteres i hele Russland fra Khabarovsk til Kaliningrad. SladCo-produkter er også til stede i CIS-landene. I 2005 ble selskapet kjøpt opp av det norske konsernet Orkla. For øyeblikket er SladCo et selskap med utenlandsk kapital (100%).

Konditorforeningen er presentert i tre hovedkategorier:

1. Sjokolade (godteri i bokser, sjokoladeplater, barer, godteri etter vekt, pakket godteri etter vekt);

2. Melkonfekt (kaker, vafler, vaffelkaker, kjeks);

3. Karamell (i vekt, pakket).

For tiden produseres SladCo-produkter på to produksjonssteder: i Jekaterinburg; i Ulyanovsk.

Produktkvalitet og forbrukerinteresser er en absolutt prioritet for selskapet.

Lakom Group er en stor russisk handels- og produksjonsbedrift innen godterisektoren. Hovedkontoret ligger i St. Petersburg, produksjonsanlegg ligger i St. Petersburg og Leningrad-regionen. Bedriftens produksjonskapasitet tillater å produsere opptil 60 000 tonn konfektprodukter per år. Lakom-gruppen av selskaper okkuperer 10 % av sukkerkjeksmarkedet i Russland. Distribusjon av produkter fra fabrikker som tilhører Lakom-gruppen dekker alle føderale sentre og de største byene i Russland.

Beholdningen inkluderer "First Biscuit Factory", "Golden Key (konfektfabrikk)", "PK" Ladoga ", samt et selskap med samme navn -" Lacom ". Utvalget til gruppen består av ulike typer småkaker, vafler, marshmallows, syltetøy og har mer enn 500 varer.

Av produksjonens natur er sukkerkaker de vanligste i dag. Overvekten av sukkerkjeks i markedet forklares av særegenhetene ved produksjonen, siden høyytelses transportbånd brukes i produksjonen, mens i produksjonen av såkalte jigging-kjeks (typiske representanter er kurabye, glagolitiske, etc. ) småskala produksjon brukes (opptil 1,5 tusen kg per skift). Det er derfor det er en overvekt av bare noen få varemerker for sukkerkjeksprodusenter, hvorav den mest kjente er Bolsjevik OJSC. Samtidig forblir produksjonen av jiggingkjeks partiet til små og mellomstore bedrifter. Andelen tørre kjeks (typiske representanter er kjeks) er ikke veldig stor. En rekke eksperter tilskriver dette til en viss monotoni av denne typen informasjonskapsler.

Fylte kjeks har ennå ikke vunnet en verdig plass blant andre varianter. Dette skyldes et lite tilbud av denne typen kjeks og følgelig svak etterspørsel, samt det faktum at teknikken som gjør det mulig å lage den har dukket opp relativt nylig, den er ganske dyr og er ennå ikke veldig vanlig i industri.

Produsenter har en tendens til å plassere visuell informasjon om tilsetningsstoffene i informasjonskapsler på emballasjen, bruke bilder av nøtter, sjokolade, sitron, druer, etc. Dette lar kunden nøyaktig identifisere den riktige smaksatt informasjonskapselen på disken uten å måtte lese ingrediensinformasjonen. Den optimale vekten på en kjekspakke for individuelt forbruk er 200 g, for familie(kollektiv) forbruk - 400-500 g. Det er dette vektområdet som utsalgssteder streber etter når de selv pakker vektkjeks.

Som regel foretrekker kjøperen mellomstore kjeks, da de er inneholdt i pakken i større mengder, noe som er relevant for kollektivt forbruk. Noen produsenter, når det er vanskelig å visuelt bestemme mengden av produktet, angir på pakken ikke bare vekten, men også antall stykker i en pakke, og beskytter dermed kjeksen mot skade som følge av forsøk fra kjøpere på å bestemme mengden ved hjelp av "probing"-metoden.

For å oppsummere analysen av hjemmemarkedet for mel-konfektprodukter, bør det bemerkes at produksjonen av kjeks vokser hvert år, og antallet innenlandske kjeksprodusenter vokser også. Produsenter ser etter nye nisjer for dette markedet. Nisjen til de såkalte kontorinformasjonskapslene anses som relevant. Nå er denne markedsnisjen fylt utelukkende med importerte kjeks - bare de tilsvarer kategorien "premiumklasse".

Nisjen med pakket kjeks i store pakker (250 - 300 gram) er praktisk talt gratis - en slags bordkjeks for hele familien, designet for daglig massekonsum.26

For øyeblikket fortsetter det russiske kjeksmarkedet å utvikle seg, men i mange henseender begynner utviklingen å bremse de negative trendene angående veksten i befolkningens velferd. I fremtiden vil veksten av kjeksmarkedet fortsette, men det vil være preget av økt konkurranse, fremveksten av nye aktører og nye, mer sofistikerte typer kjeks, en økning i rollen som kvalitet og utseende produserte produkter.

For tiden er det russiske godterimarkedet betinget representert av to store varegrupper: 1) kakao, sjokolade og sukkerholdige konfektprodukter, 2) melkonfekteprodukter. Den første gruppen inkluderer karameller, drageer, glaserte søtsaker, sjokolade og sjokoladeprodukter, fløtekaramell, halva, syltetøy og pastillprodukter, orientalsk søtsaker og andre sukkerholdige produkter. Den andre gruppen inkluderer småkaker, kjeks og kjeks, pepperkaker og pepperkaker, kaker, bakverk, muffins, vafler og andre melprodukter.

I følge resultatene fra første halvår 2016 er andelen til den første gruppen i fysiske termer 47,8 %, andelen til den andre er 52,2 %. Basert på tilgjengelige data fra russisk statistikk, kan inndelingen etter segmenter betinget representeres som følger (figur 1): pepperkaker og lignende produkter, søte kjeks, oblater står for den største markedsandelen - 41,7% av det totale produksjonsvolumet, kakao, sjokolade og sukkerholdige konfektprodukter (unntatt karamell, andre sjokoladesøtsaker) - 31,1 %.

Figur 1. Strukturen i konfektmarkedet etter volum av produserte produkter i fysiske termer i første halvår 2016, % av totalvekten

I strukturen til den største varegruppen tilhører den største andelen søtlever (Figur 2). Segmentet opptar 48 % av alle produserte produkter i denne kategorien. Den andre posisjonen er okkupert av wafers og wafer wafers med en andel på 16,7%, den tredje - pepperkaker (13,1%). Aksjestrukturen ble bygget etter resultatene fra 2015. Generelt sett, sammenlignet med 2014, har den ikke gjennomgått vesentlige endringer. Sjokoladegodteri med en andel på 22,4 % inntar en ledende posisjon i produktgruppen "Kakao, sjokolade og sukkerholdige sukkervarer" (Figur 3). Den andre plassen er okkupert av sjokolade og matvarer som inneholder kakao (unntatt søtet kakaopulver) med en andel på 14,0 %. På den tredje - karamell (12,1%), inkludert godteri karameller, med sjokoladeglasur og diverse fyll. Aksjestrukturen ble også bygget etter resultatene fra 2015. Generelt sett, sammenlignet med 2014, har den ikke gjennomgått vesentlige endringer.

Figur 2. Strukturen til det største segmentet av godterimarkedet målt i produksjonsvolum i fysiske termer ved utgangen av 2015, % av totalvekten

Figur 3. Struktur for segmentet «Kakao, sjokolade og sukkerholdig konfekt» i form av produksjonsvolum i fysiske termer ved utgangen av 2015, % av totalvekten

Produksjonen av godteriprodukter, til tross for vanskelighetene med den økonomiske utviklingen i Russland, viser en økning fra år til år. Ved utgangen av 2015 ble det produsert mer enn 3,4 millioner tonn konfektprodukter, mens økningen i forhold til 2014 var 1,2 %. Sammenlignet med 2010 økte volumet av konfektproduksjonen med 20 % (Figur 4.). Selvfølgelig bidro forbrukernes etterspørsel til veksten av produksjonsindikatorer. Selv i de siste tre årene, fra og med 2014, da den totale kjøpekraften har falt på grunn av en betydelig svekkelse av rubelen, har forbrukeren vært tro mot seg selv, og ingen omveltninger har svekket hans kjærlighet til velsmakende og søtt. Derfor, hvis forbruket i Russland i 2010 var 20,5 kg konfektprodukter per innbygger, forventes forbruket ved utgangen av 2016 å overstige 23 kg.

Figur 4. Trenddiagram for konfektproduksjon i fysiske termer for perioden 2010–2015 og 2016 (estimert verdi).

Det skal understrekes at produsentene også selv påvirket etterspørselsøkningen ved å introdusere nye og utvide utvalget av attraktive konfektprodukter til markedet. Selgere gir også sitt bidrag ved å forbedre markedsføringssystemet og produktpromoteringsteknologier. I tillegg forlates nisjer på grunn av nedgang i tilbudet av importerte produkter. I følge resultatene fra 2016 vil importen av godteriprodukter til Russland i fysiske termer være lavere enn resultatene fra 2015, da den ikke oversteg 150 tusen tonn og utgjorde bare 4% av den totale forsyningen av de studerte produktene på russisk marked.

Viktig i det russiske godterimarkedet er det faktum at fra og med 2013 begynte eksportkomponenten i fysiske termer å overstige importen, i monetære termer (som betyr dollar) - siden 2014. Dermed har handelsbalansen omsetning av godteriprodukter fått en positiv verdi. Imidlertid forventes volumet av eksportleveranser fra Russland i 2016 også å redusere fysisk sammenlignet med 2015, da eksporten oversteg 300 tusen tonn og utgjorde bare 9% av det totale volumet av konfektproduksjon. Generelt, i 2015, falt importen av godteriprodukter til Russland fysisk med 2,3 ganger sammenlignet med 2013, i 2016 vil nedgangen øke til 2,5 ganger.

I pengeverdier gikk importen i 2015 ned med 2,2 ganger sammenlignet med 2013, i 2016 øker nedgangen til 2,8 ganger. Nedgangen i eksporten av sukkervarer fra Russland i fysiske termer i 2015 sammenlignet med 2013 utgjorde 1,1 %. Den samme verdien av fallet i forsyninger vil være typisk i 2016. Pengemessig vil tallene for volumet av eksportforsyninger fra Russland reduseres henholdsvis i 2015 med 1,5 ganger, i 2016 - med 1,7 ganger. Som det kan sees, påvirker ikke verdiene av import- og eksportleveranser volumene til det russiske godterimarkedet betydelig, fordi de er ubetydelige på bakgrunn av produksjonsvolumer. I følge eksperter fra Informasjonsbyrået "Credinform", i 2015, nærmet volumet av markedet i fysiske termer 3,3 millioner tonn. I 2016 forventes den å nå 3,4 millioner tonn.

I monetære termer nådde markedsvolumet følgende resultater i 2015: i dollar - 19,5 milliarder rubler - 1,2 billioner. I 2016, med en gjennomsnittlig årlig valutakurs på 65 rubler per 1 amerikanske dollar, kan markedsvolumet overstige 20 milliarder dollar, eller mer enn 1.319 billioner rubler. Med en gjennomsnittlig årlig valutakurs på 70 rubler per 1 amerikanske dollar, vil den være omtrent 19 milliarder, dvs. lavere enn i 2015, eller 1.318 billioner rubler. I 2016 vil således markedsvolumet i rubler overstige tallet for 2015 til en av de gjennomsnittlige prisene ovenfor.

På slutten av 2015, ifølge Globas-i Information and Analytical System, er de tre beste produsentene når det gjelder salgsinntekter: Nestlé Russia LLC, Moskva; LLC "Mars", Moskva-regionen; OOO "Mon'delis Rus", Vladimir-regionen (se tabell 1). Sammenligning av inntekter med markedsvolumet lar oss bestemme andelene til ledere i markedet på slutten av 2015: 10,2; 8,0; henholdsvis 5,0 %. Representanter for de ti beste er også presentert i tabellen.

Tabell 1. De største produsentene i godterimarkedet etter salgsinntekter i 2015

	Navn	Inntekter, milliarder rubler, 2015	Økning/reduksjon i inntekt, %	Markedsandel, %
1	OOO Nestle Russland, Moskva	120,46	23,6	10,2
2	LLC "Mars", Moskva-regionen	93,95	16,9	8,0
3	OOO "Mon'delis Rus", Vladimir-regionen	58,58	-6,5	5,0
4	CJSC "Ferrero Russland", Vladimir-regionen	33,62	14,7	2,8
5	NJSC "Wrigley", St. Petersburg	19,86	2,9	1,7
6	PJSC "Moskva konfektfabrikk "Red October"	12,24	22,2	1,0
7	NJSC "Konti-Rus", Kursk-regionen	11,86	-1,2	1,0
8	PJSC "Rot Front", Moskva	11,86	15,3	1,0
9	PJSC "Confectionery Concern "Babaevsky", Moskva	9,85	10,1	0,8
10	Perfetti Van Melle LLC, Moskva-regionen	8,95	282,7	0,8

I følge resultatene fra 2016, i fravær av alvorlige problemer i den globale økonomien, bør vi forvente en økning i produksjonen av godteriprodukter i fysiske termer i henhold til det grunnleggende prognosescenarioet på nivået 3%, på kort sikt, økningen i indikatoren vil fortsette innen 1–3 %. Volumet av godterimarkedet i form av penger i henhold til grunnprognosescenarioet kan vokse i 2016 sammenlignet med 2015 med 11–12 %.

I de neste 2–3 årene, hvis prisveksttrenden fortsetter, vil økningen variere innenfor 4–8 %. Markedet vil bli positivt påvirket av fortsatt etterspørsel fra forbrukerne. Det er imidlertid frykt for at den ukontrollerte prisveksten på godteriprodukter fortsatt kan påvirke denne trenden. Prisene kan også bli løftet av nye regler for handelsnæringen som trådte i kraft i juli 2016 som følge av endringer i næringsloven. Bonusen som leverandøren betaler til forhandleren skal ifølge dem ikke overstige 5 prosent, og vilkårene for å utsette betalinger til butikkjedene er også redusert.

For selgere vil denne situasjonen være ulønnsom, ettersom mengden betalinger mottatt fra leverandører reduseres. I tillegg forventes en økning i kostnadene ved inngåelse og gjennomføring av kontrakter med produsenter og leverandører, siden forhandlere må inngå nye leveringskontrakter med forbehold om vedtatte endringer, og gamle må bringes i tråd med de nye kravene innen 1. januar 2017 Som et resultat vil tapte inntekter, så vel som ekstra kostnader, overføres til varekostnaden, noe som kan føre til prisstigning.

Godterimarkedet: På grunn av fallende inntekter og devalueringen av rubelen reduserte russerne forbruket av sjokoladeprodukter i 2015, men begynte å spise mer informasjonskapsler, pepperkaker og vafler, ifølge Nielsens forskningsselskap.
I kategorien konfekt i 2015 falt salget av sjokolade mest, ifølge dataene fra forskningsselskapet Nielsen Russland levert av RBC. Sammenlignet med 2014 gikk salget av sjokoladeprodukter ned med 3 % i fysiske termer, noe som forklares med stigende priser og en nedgang i russernes kjøpekraft. "Sjokolade er ikke et viktig element, så forbruket avtar," forklarer Sergey Glamazda, direktør for matmarkedsgruppen Nielsen Russland. Denne statistikken bekreftes av det internasjonale forskningsselskapet Euromonitor International. I følge dataene deres, falt salget av sjokolade og sjokolade i Russland i 2015 fysisk med 3,1% til 716,6 tusen tonn.

Ifølge Center for Confectionery Market Research (CCR) falt forbruket av sjokoladeprodukter enda mer – med 8,4 %, til 3,99 kg per person per år. Den administrerende direktøren for CCR, Elizaveta Nikitina, forklarer dette med at russerne først og fremst nekter dyre, spesielt importerte, produkter. I 2015 falt importen av sjokolade og produkter som inneholder kakao med 27,6 %, ifølge beregninger fra Moscow World Trade Center basert på statistikk fra Federal Customs Service.

Fallet i etterspørselen etter sjokolade viste seg å være gunstig for produsenter av melprodukter: Salget av småkaker, pepperkaker og vafler økte i 2015 med henholdsvis 6 %, 7 % og 9 % i fysiske termer, ifølge Nielsen-data. I penger økte salget av kjeks med 21 %, pepperkaker med 24 % og vafler med 25 %.

Endringer i russisk preferanse forklares med prisfaktoren, sier Glamazda. Ifølge Rosstat kostet et kilo kjeks i Russland i januar i gjennomsnitt 140 rubler, pepperkaker - 118 rubler, og sjokolade og sjokolade - 752 rubler. og 570 rubler. hhv. Prisveksten på sjokolade og sjokoladeprodukter har i løpet av året vært merkbart høyere enn for pepperkaker og kjeks. Mens sjokolade steg i gjennomsnitt med 33,5 %, steg prisen på pepperkaker med bare 16 %.

Økningen i salget av langtidsholdbare konfektprodukter ble også bekreftet av RBC av hovedeieren av Lyubimy Kray Confectionery Association JSC (produsent av informasjonskapsler og pepperkaker under varemerkene Posidelkino og Posidelkino). Oransje sol”) Dmitry Kostygin. De største produsentene av sjokolade og sjokolade i Russland er United Confectioners (TM Krasny Oktyabr, Rot Front og Babaevsky), Mars Inc (Mars, Snickers, Twix, Milky Way, Dove, Korkunov, etc.). ), Ferrero Group (Ferrero Rocher) , Kinder) svarte ikke på forespørsler fra RBC.

Analytikere hos Nielsen noterer seg også en betydelig økning i salg av private label kjeks i detaljhandelskjeden. I 2014 overtok private merker av forhandlere når det gjelder salg i reelle termer markedslederen for første gang - Yubileinoye-merket til det internasjonale selskapet Mondelez Int. I følge Nielsen var andelen private merker i 2014 18,7 % mot 15,8 % for Yubileiny. I 2015 utgjorde forhandlernes produkter allerede 21,1 % av markedet, mens Yubileinys andel sank til 15,6 %. En representant for Mondelez svarte ikke på spørsmål fra RBC. "Russland er et kritisk viktig marked for oss, blant de ti beste, og i kategoriene kjeks og sjokolade er det et av de viktigste landene for oss," sa lederen av Mondelez Int. Irene Rosenfeld i et intervju med RBC i november 2015.

Konfektmarked.

Jeg vil merke meg de alvorlige endringene i det russiske godterimarkedet, som har påvirket meg, min familie, og som ikke har gått forbi hver av dere og deres kjære. Disse endringene åpner for nye muligheter, og det er nettopp i dag at godteributikken som virksomhet er lovende og tidsriktig. Hva er disse endringene, hvorfor en liten bedrift i konfektindustrien får nye sjanser for utvikling, vil vi forstå i en detaljert artikkel.

Historien til konditoribransjen spenner over 20 århundrer. De første kjøpmennene av søtsaker ankom det moderne Europas territorium fra øst så tidlig som på 600-500-tallet f.Kr. Primitive slikkepinner, enkel baking, cottage cheese og sukker baklava var på bordene til den gamle adelen. I middelalderen ble krydder brakt til Europa fra India og sjokolade fra Sør-Amerika. Det var et revolusjonerende øyeblikk i konditorbransjens historie.

I Frankrike ble det åpnet kaffebarer og sjokoladebutikker, i England dukket det opp scones (en slags cupcakes), populære den dag i dag. Russiske kringler og paier vakte også interesse i utlandet. Men å kombinere kulturelle tradisjoner, ulike teknikker for å lage konfekt, teksturer og helt ulike ingredienser kunne bare ved slutten av det 18. århundre, og det neste århundre regnes som fødselen av verdens konfekt kulinariske. Frankrike regnes for å være hjemlandet. Men det er en annen, ikke mindre populær retning for konfektkunst - den østlige.

Det er vanskelig å sammenligne franske desserter og orientalske herligheter, baklava og Saint Honoré, tyrkisk herlighet og Tiramisu. Imidlertid har orientalske teknikker for å lage søtsaker omtrent 40% av fans over hele verden, så du kan ikke ignorere dem.

Forbrukernes etterspørsel etter søtsaker har vært på et høyt nivå i nesten 300 år. Dessuten er endringen i markedsforholdene åpenbar: Hvis pepperkaker og kaker tilbake på 1920-tallet ble kjøpt som en festlig egenskap, bringer nå søtbrukskulturen søte retter inn i hverdagsforbruket.

Vi ser jevnlig konditorier og kaffebarer på gatene som tilbyr bredt spekter av kompleks og enkle søtsaker. Strudels, ostekaker, brownies, muffins, cupcakes venter på oss på bensinstasjoner, i hallene på forretningssentre, i parker og teaterbuffeer, i gateboder og til og med McDonald's. Konfektprodukter fra gruppen av eliteprivilegerte produkter har flyttet inn i kategorien hurtigmat.

Men selv denne alvorlige markedsendringen er ikke grunnårsaken til en ny runde med utvikling i småbedriftssegmentet. Det faktum at kaker og bakverk har blitt den vanlige rimelige "hurtigmaten" for hver dag, har ført til reduksjon i pris på bekostning av kvalitet. I stedet for smør konditorer bruker pålegg i stedet for vegetabilsk fett- dyr eller syntetiske osv. Dette gjør kostnadene for produktet lavere, noe som gjør at du kan overleve i konkurransen.

Hovedtrekkene i konfektmarkedet i Russland

Russisk konditormiljø, takket være grunnskolen Sovjetunionen, har et godt kvalitativt teoretisk og praktisk grunnlag. På grunn av den sovjetiske politikkens nærhet gikk imidlertid et øyeblikk av fleksibilitet tapt. Nå er dynamikken i utviklingen av den innenlandske konfekten betydelig lavere enn den vestlige. Men hvis vi sammenligner kvaliteten på in-line-produkter, selv med tanke på trenden mot billigere produkter, kan produktene til våre russiske selskaper kalles velsmakende og spiselige, noe som dessverre ikke kan sies om mange europeiske varer (la meg understreke, vi snakker ikke om private konfektbutikker ennå).

Funksjoner ved det russiske godterimarkedet er:

kortsiktig realisering av produkter;
kompleksiteten til storskala logistikk og langdistanselevering;
stor mengde typer og undertyper av produkter;
fullstendig avhengighet av produsenter av kvaliteten på råvarer fra leverandører (ingrediensprodukter);
forbrukstradisjon hjemmebakst;
et bredt utvalg av autentiske, lokale råvarer for fyllstoffer (bær, frukt, nøtter;
tett konkurranse i nisjen med rimelige konfektprodukter og lav konkurranse i segmentet naturlige, høykvalitets, dyre produkter;
utbredelsen av små bedrifter i segmentet ferske bakevarer.

Nå, som nevnt ovenfor, er det russiske godterimarkedet fylt med billige produkter av lav kvalitet, og det er nesten umulig å finne en kake som er velsmakende, vakker og samtidig naturlig og trygg for barns helse.

På denne dissonansen overlever private handelsmenn som lager kaker på bestilling, små minibakerier, private konditorier som jobber for 1-2 kafeer eller et par butikker. Derfor er nå konfektbutikken som virksomhet interessant og har gode utsikter til inntekt.

Eksperter kommenterer markedet:

Alto Consulting Group fokuserer i sin studie av det russiske godterimarkedet på den konstante og konstante veksten i stykgodsomsetningen. Antall ting. produsert på territoriet til den russiske føderasjonen vokser, forbruket også. Men sammenlignet med prisøkningen i 2013, har dagens marked, til tross for store endringer i forholdet mellom valutaer, holdt seg tilnærmet uendret. Kvaliteten på ingrediensene reduseres, på grunn av dette holdes utsalgsprisen på et godteriprodukt, i stedet for en naturlig økning, på samme nivå.

Og la oss nå se nærmere på selve prisene, fordelt på de føderale distriktene i Russland:

Dette bildet demonstrerer en hypotese som sier at reduksjonen i kvalitet og produksjonskostnader frigjør en nisje for høykvalitets ferske bakervarer og/eller komplekse konfektprodukter med kort holdbarhet. Dette er akkurat det segmentet der små bedrifter kan trives. Vi har allerede vurdert hvordan vi åpner et konditori eller et konditori fra bunnen av i en av artiklene, så vi vil ikke dvele ved dette øyeblikket, men vil begrense oss til uttalelsen om at denne virksomheten nå lover på en rekke måter:

store produsenter jobber for skaftet, så de streber etter å opprettholde maksimale salgstider, som ikke kan oppnås med utelukkende naturlige ingredienser;
behovet for høykvalitets, naturlige og trygge varer, spesielt i segmentet for barneprodukter, forblir mer og mer uoppfylt;
Markedet krever stor fleksibilitet fra produsentene, evnen til å følge mote og fange opp skiftende smakspreferanser, som store fabrikker og konsern ikke kan implementere teknisk eller gjøre det veldig klønete og over lang tid.

Her er bevis på en endring i etterspørselsstrukturen, som man kan se av grafen nedenfor, en økning i produksjonen av kaker og bakverk som ikke er holdbare

Ris. 2. Antall tonn produkter etter typer konfektprodukter produsert i Russland for perioden 2010-2013. Dynamikk i markedsutvikling i enhetsekvivalent.

Hvordan konfektvirksomheten fungerer: en beskrivelse av forretningsmodeller og en kort markedsanalyse

Som i alle andre segmenter, i konfektvirksomheten er det flere modeller som er implementert for å tjene penger:

Modell 1: Produksjon og salg av egne produkter gjennom et nettverk av merkevarebutikker og/eller entreprenører (et slående eksempel er Krasny Oktyabr Confectionery Factory, Moskva). Fordelen med denne modellen er direkte kommunikasjon med forbrukeren, og ulempen er høy økonomisk risiko.

Modell 2: Produksjon av produkter etter ordre fra entreprenører (slik fungerer Lironas Confectionery Company, Volga-regionen). Pluss modeller i reduserte kostnader for salg av produkter. men ulempen er. at produsenten faktisk ikke kan spore kjøpers reaksjon på endring i sortimentsporteføljen, priser. kvalitet og gjør det gjennom fokusgrupper og forskning. som heller ikke er billig.

Modell 3: Produksjon av produkter og salg gjennom franchisekunder. I dette tilfellet selger produsenten produktene sine i butikker som opererer under hans varemerke, for eksempel konfektbutikken Medobory, Crimea. Fordelen med modellen er at det praktisk talt ikke er noen kostnader for salgsfremmende tiltak og etablering av et distribusjonsnettverk, og ulempen er at selskapets omdømme ikke kan kontrolleres (hvis noen av franchisekundene oppfører seg upassende med kjøperen, er produsentens image lider).

Du må med andre ord skille to forretningsprosesser:

produksjon av sukkervarer og salg av disse. Det er selskaper som kombinerer disse to prosessene.
produksjon og engros, eller engros og detaljhandel. Det er foretak som bruker bare en prosess i sin helhet, og den andre - i en avkortet.

Blant de største russiske produsentene kan man også merke seg følgende: konfektfabrikk KDV Yashkino (Kemerovo-regionen), konfektgruppe av bedrifter "Konti", OJSC Lipetsk konfektfabrikk "Roshen", konfektfabrikk "Akkond" (Cheboksary), OJSC "Craft Foods Rus" (Vladimir-regionen), Chipita konfektfabrikk (St. Petersburg), Galan konfektfabrikk ( Krasnodar-regionen), OAO ROT FRONT (Moskva).

Viktige poeng i organisasjonen av konfektvirksomheten er:

valg av en nisje for produksjon / salg av produkter (i dag er snackgruppen fylt, og det er observert en akutt mangel innen korttidslagringskremprodukter);
valg av sted og kompetent beregning av omsetningen til en konfekt uttak;
valg av leverandør.

Det er på valget av en leverandør jeg ønsker å rette oppmerksomheten mot. Når en nybegynner entreprenør er i ferd med å stupe inn på konfektmarkedet, er det viktig for ham å få en het vare. For å gjøre dette må du forstå hva slags produkter du ønsker å selge.

Godteriprodukter er produkter med daglig etterspørsel: i gjennomsnitt konsumerte hver innbygger i Russland i 2012 23 kg søtsaker, hvorav 12 kg var sukkerholdige, og 11 kg var melprodukter. Samtidig kjøpes omtrent 18% av søtsakene i Moskva.

Konkurransen på det russiske godterimarkedet er høy. I dag har industrien rundt 1500 organisasjoner i alle regioner i den russiske føderasjonen og mer enn 15 000 lokale konditorier (Rosstat-data). bedrifter som produserer 55 prosent av den totale årlige omsetningen av produkter.

De største segmentene av godteriprodukter på det russiske markedet:

sjokoladegodteri - 21%;
alle typer informasjonskapsler (inkludert kjeks) - 20%;
kremprodukter (kaker, bakverk) - 8%;
bar og figursjokolade - 8%.

I perioden 2010 - 2014 er importandelen ifølge Rosstat stadig synkende og før innføringen av matembargoen i august var den 12,2 %. Innenlandsk produksjon er henholdsvis ca. 87,8 %. Hovedleverandørene av sukkerholdige konfektprodukter til Russland (sukkerprodukter inkluderer søtsaker, karamell, karamell og dragéer):

I tretten år (2000-2013), ifølge Rosstat-indikatorer, har etterspørselen etter slike råvarer som sukker vist konstant vekst, og siden sukker er en integrert ingrediens i konfekt, har eksperter en tendens til å se en direkte sammenheng med en økning i etterspørselen for ferdig konfekt. Vekstdynamikken er i gjennomsnitt 5 % årlig. De. vi kan si at hvert år øker forbruket av godteriprodukter i Russland med 5% (både i verdi og stykkvivalent).

Eksperter mener at innen 2017 vil markedsvolumet nå 4,5 milliarder dollar.

Siden konfektprodukter ikke er essensielle produkter, er etterspørselen etter dem drevet av tradisjon og eksterne markedspåvirkninger.

Strukturen til matutgiftene til en gjennomsnittlig russisk familie inkluderer omtrent 9,5 - 15% av kostnadene knyttet til konfekt. Med størrelsen på matkurven til 1 russisk familie (3 personer) i mengden 9,5 tusen rubler, brukes et gjennomsnitt på 1500 rubler på konfektprodukter per måned. Hvis dette tallet tilskrives antall husholdninger i Russland (52 707 tusen), får vi det nominelle markedsvolumet: 79 milliarder rubler per måned.

Analyse av sesongvariasjonen i godterivirksomheten

Sesongmessige svingninger i etterspørselen etter godteriprodukter er en objektiv realitet på alle områder av markedet. Denne faktoren har en betydelig innvirkning på både salgsvolum og deres struktur. Derfor er en komparativ analyse i denne bransjen mest adekvat utført ved å sammenligne samme perioder i rapporteringen og siste år, siden tilstøtende perioder kan variere radikalt når det gjelder omsetningsnivå, salgsstrukturen, avhengig av påvirkning av helligdager, faste, høytiden, utseendet på erstatninger (bær, frukt), etc.

Nedenfor er sesongkoeffisientene beregnet på grunnlag av basis desember - som måneden med høyest omsetning i godteriindustrien, på grunn av stemningen før nyttår hos forbrukeren (se figur 1, diagram 1).

Tab. 1. Indeksen for sesongvariasjon av konfektvirksomheten, på grunn av tradisjonelle høytider og klimatiske trekk.

				Påvirkning på forbrukeraktivitet
				Nyttår etter den gamle kalenderen


				Påske, foreldredag
				utseendet til de første sesongens bærene
				Stor etterspørsel etter bær, frukt

				feriesesongen i kyst- og turistregioner
september				feriesesongen i kyst- og turistregioner

				værbehov
				Nyttår, firmaferier

Perioder med omtrent samme nivå av kjøperaktivitet er uthevet med ett fargevalg.

Dermed er den første fasen av sesongvariasjoner (oransje) preget av økt etterspørsel på grunn av tilstedeværelsen av helligdager. I denne fasen er februar svak på grunn av den korte månedsperioden.

Sesongbestemt fase 2 (blå) er preget av en kraftig nedgang i etterspørselen frem til juli, som er assosiert med fasten, fremkomsten av billigere erstatninger og begynnelsen av en varm periode. I april er det en endring i produksjonsstrukturen: Salget av kremprodukter etter vekt går ned, salget av melprodukter (Kulich) øker, noe som påvirker omsetningen. Denne fasen har størst behov for markedsføringsstimulering og vedlikehold av salgsvolum.

Juli (gul) er en overgangsmåned fra fase 2 til fase 3 (grønn), preget av en gradvis økning i handelsomsetning og følgelig produksjon. I henhold til sesongkoeffisienten er den sammenlignbar med den fjerde fasen (gul) av forbrukeraktivitet observert i oktober, november, der den omvendte trenden er observert - en nedgang i handelsomsetning og produksjon på grunn av utstrømming av turister fra rekreasjonsområder, fravær av tradisjonelle felles ferie til midten av desember.

Desember (rød) er måneden med høyest omsetning i bransjen Disse sesongfaktorene er gjennomsnittlige for markedet som helhet.

Småbedrifter på konfektarenaen

Implementeringen av konfektvirksomheten i segmentet privat entreprenørskap er som regel en kafé-konfekt. Det er få alternativer for å implementere dette formatet: en privat næringsdrivende kan organisere sin egen lille produksjon (konfektbutikk for 100-300 kg per dag) eller kjøpe ferdige konfektprodukter fra nærliggende leverandører.

Fordelene med egen produksjon er direkte kontakt med forbruker, det unike i tilbudet og muligheten til å tilpasse sortimentet til de besøkendes behov. Dette er imidlertid også vanskeligheten: For å gi ut en ny type produkt, må butikken utvikle teknologiske kart og endre produksjonsopplegget. Dette er tid og økonomiske kostnader.

Ved kjøp av produkter fra en stor leverandør (eller flere), går eksklusiviteten til selve produktet tapt, men risikoen for uberettigede kostnader for opprettelse av produksjonslinjer utjevnes. I tillegg betales denne ordningen raskere tilbake.

Derfor bør åpning av en konfektkafé startes med en grunnleggende beslutning: vi produserer den selv, eller vi kjøper ferdige produkter fra en stor produsent. Hvis en gründer likevel bestemmer seg for å starte sitt eget miniverksted, bør du her ta hensyn til kostnadene til en teknolog, skiftkonditorer, utstyr og lagringsanlegg der det skal lagres som ferdige produkter, og blanks.

Det er lagerlagring som ofte ikke er sørget for av nybegynnere, noe som fører til enorme problemer: produktene er lette, men veldig voluminøse og lunefulle. For eksempel. for å romme 20-25 standardkaker, trenger du et stativ med hyller 1,5 * 1,5 m på et kjølig sted med sanitærtillatelse. Og hvis vi snakker om baking, er hjørnesteinen slitestyrken til utstyret, siden du ikke kan forberede slike produkter for bruk.

Benchmarketing: Vellykkede eksempler på implementering av en liten konditoribedrift

Utenlandske modeller:

Ukraina

En uventet interessant konditori opererer i den lille ukrainske byen Melitopol. Til tross for den provinsielle naturen til selve byen, overrasker konfekten med raffinement, kompetente produkter, en bred kaffeliste og forfatterens oppskrifter:

Kaffehus-konfekt "Bourgeois", Melitopol - restaurantprosjekt. Dette er en fullverdig kaffebar med sin egen konfektbutikk. Interessante og raffinerte produkter, klassisk interiør og samtidig lave priser (gjennomsnittlig regning $10-12).

Frankrike

CAFÉ POUCHKINE, Paris - konditori i stil med et fransk palass fra 1700-tallet. Besøkende kan velge mellom kaker med krem, honning, bær, frukt, syltetøy, makroner, skreddersydde kaker fra krem, søtsaker, melis. Gjennomsnittlig regning $5-25