Osasto Automaatio Päivittäistavarakaupan brändäys Pikaruoka Liikekumppanisi Näyttely Vauvanruoka Pakastetuotteet Terveellinen ravitsemus Ainesosat Tietotekniikka Makeiset Säilykkeet Merkinnät Oranssi Tuotteet Hallinta Maitotuotteet Liha ja lihatuotteet Juomat Uutuuksia Teollisuus Arvostelut & kommentit Laitteet Julkinen ruoka Promootio Kalateknologiat PACKAG Merituotteet Maustetekniikat RAHOITUS JA LUOTTO HEDELMÄT JA VIHANNEKSET LEIPPOTUOTTEET TEE. KAHVI CHILI MUNA JA MUNATUOTTEET

JUOMAT

VODKASTA OLEEN JA TAKAISIN

Yleiskatsaus Venäjän alkoholijuomamarkkinoihin

TURVAA MAKEAA KUN PUUTARHAT KUKITSI

Siiderimarkkinakatsaus

HOPEAVENTTIILISESTÄ, JOLLA MELUSUUITTAVA CITROW

Yleiskatsaus Venäjän alkoholittomien juomien markkinoihin

Elite alkoholi: kuinka houkutella ostajien huomio

TEE. KAHVI

POLTTAA SIELUN, MIELI VALAISUU

Yleiskatsaus Venäjän teemarkkinoihin

Makeiset

Uusi linja - uudet mahdollisuudet
MITÄ ME TARVITSEMME? - SUKLAAA!

LIHA JA LIHATUOTTEET

EH, PALJON ME SYÖDEMME!

Yleiskatsaus Venäjän makkaramarkkinoihin

Säilytä turvallisesti ja toimita ostajalle

MAITOTUOTTEET

Ei väliä kuinka paljon sanot "JUUSTO" ...

Yleiskatsaus Venäjän juustomarkkinoihin

KRIISISSA LASIN KANSSA!

Yleiskatsaus Venäjän jäätelömarkkinoihin

PAKETTI

SISÄISTÄ ​​VARAUKSIA HAKU!

Yleiskatsaus Venäjän kromi-ersatz-pahvipakkausten markkinoihin

"GOTEK" parantaa aaltopahvin painatuksen laatua

ATERIAPALVELU

MITÄ NIMESSÄ ON?

Franchising-toiminta ravintola-alalla

RAHOITUS JA LUOTTO

SHAVING LENTOLLA

Leasingmarkkinat Venäjällä vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon tuloksen perusteella

NÄYTTELYT

24. kansainvälinen WorldFood Moscow -näyttely

TEOLLISUUDEN UUTISET

Uusia tavaroita

MITÄ ME TARVITSEMME? - SUKLAAA!

Yleiskatsaus Venäjän makeismarkkinoihin

ID-Marketingin tutkimus
Venäjän makeismarkkinat muodostuvat pääasiassa kotimaisesta tuotannosta. Tuontituotteiden markkinaosuus on pieni, ja se jatkaa laskuaan ruplan heikkenemisen ja pakotepolitiikan seurauksena. Markkinakapasiteetti vuonna 2014 oli noin 3,5 miljoonaa tonnia tuotteita, mikä on 2 % enemmän kuin vuonna 2013 (riisi. 1 ) .
Vuodesta 2009 lähtien makeistuotteiden tuotantoa maassa on leimannut vuotuinen tuotantomäärien kasvu. Joten vuoden 2014 lopussa rekisteröitiin ennätystuotanto viimeisen 10 vuoden aikana - 3,4 miljoonaa tonnia makeisia (riisi. 2 ) .

Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla trendi jatkui, indikaattori nousi 3,7 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Samanaikaisesti alueilla - makeisten tuotannon johtajilla, Keski- ja Volgan liittovaltiopiireillä - indikaattorit pysyivät viime vuoden tasolla. Tuotannon kasvu saavutettiin muiden alueiden yritysten tuotannon volyymien kasvun ansiosta. Indikaattorin suurin nousu vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla havaittiin Pohjois-Kaukasian liittovaltiossa - 19%.
Markkinoiden rakenteessa tuotantomäärien suhde makeisten päälajien välillä pysyi vuosina 2011–2014 käytännössä ennallaan. Lähes puolet (47 %) tammi-kesäkuun 2015 tuotannosta oli kaakaota, suklaata ja sokerimakeisia. Piparkakkujen, piparkakkujen ja vastaavien tuotteiden sekä makeiden keksien ja vohvelien tuotannon yhteenlaskettu osuus oli 42 %. Lyhytvaraisten jauhotuotteiden*, kakkujen ja leivonnaisten osuus oli 11 %.
Jauhomakeisten, kaakaon, suklaan ja sokerituotteiden tuotanto pysyi vuoden 2014 tasolla. Sen sijaan keksejä, piparkakkuja ja vohveleita valmistettiin 9,5 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.
Rosstatin mukaan suurin lasku oli alkoholipitoisten suklaiden ja pakattujen suklaiden tuotannossa. Sen sijaan karamellin tuotanto kasvoi 10,1 %, kun taas muiden suklaatyyppien tuotanto kasvoi 15,3 %.
Yli puolet kaikista lyhytvaraisista makeisjauhotuotteista, kakuista ja leivonnaisista valmistetaan kymmenellä paikkakunnalla maassa. Tuotantomäärillä mitattuna Tšeljabinskin alue on johtava, jonka osuus vuonna 2014 oli 9,8 %. (riisi. 3 ) .

Täällä sijaitsevat sellaiset suuret valmistajat kuten GK Uralskie Konditery, OOO PTK Kolos, OOO Sladkiy Kondi, OOO Kremenkulskaya Confectionery, OAO Yuzhuralkonditer ja muut. Tammi-kesäkuussa 2015 alueen tuotantoindikaattorit laskivat 17 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Krasnodarin alue seurasi volyymin suhteen vuonna 2014 8,8 prosentin osuudella. Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla kakkujen ja leivonnaisten tuotantotaso Krasnodarin alueella kasvoi 7,9 %. Voronežin alue siirtyi kolmanteen linjaan vuonna 2014 kyseisten tuotteiden tuotannon yli kaksinkertaisen kasvun vuoksi. Tammi-kesäkuussa 2015 alueen tuotantoindikaattorit laskivat 24,4 %. Moskovan yritykset lisäsivät tuotantoaan 10 prosenttia vuonna 2014, ja ne ovat nousseet kolmannelta sijalta neljänteen verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2015 kuuden kuukauden aikana tuotantoaste kasvoi pääkaupungissa vielä 64,5 %, kun taas Moskova sijoittui tuotantomäärillä mitattuna toiseksi. Yleisesti ottaen vuoden 2014 lopussa näiden neljän alueen osuus maan tuotteista oli 30 %.
Alueista - vohvelien, piparkakkujen ja keksien tuottajista Pietari on johtavassa asemassa, jossa vuonna 2014 näiden tuotteiden tuotanto kasvoi 16 %. (riisi. 4 ) .

Tammi-kesäkuussa 2015 kasvua oli vielä 32,2 %. Toisella sijalla on Kemerovon alue, jonka indikaattorit myös nousivat vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla - 6,6 prosenttia. Moskovan alueella, joka on Venäjän alueiden joukossa kolmas vohvelien, piparkakkujen ja keksien tuotannossa, tuotanto on lisääntynyt 24,7 %.
Yli kolmannes kaakao-, suklaa- ja sokerimakeisten tuotannosta vuonna 2014 tuli kolmen alueen - Moskovan, Moskovan ja Belgorodin - määrästä. (riisi. 5 ) .

Tammi-kesäkuussa 2015 Moskovan alueella indikaattori nousi 4,7 %, kun taas Moskovassa ja Belgorodin alueella päinvastoin kirjattiin lasku, vastaavasti 1 ja 8,2 %.
On myös syytä huomata huomattava kasvu vuoden 2014 indikaattorissa Rostovin alueella - 45% vuoden 2013 tasolle. Tammi-kesäkuussa 2015 trendi jatkui - tuotannon volyymi alueella kasvoi vielä 7,5 %.
Makeisten tuonti** vuonna 2014 oli 218,7 tuhatta tonnia, mikä on 30 % vähemmän kuin vuonna 2013. Yleisessä markkinarakenteessa tuonnin osuus laski 9,3:sta 6,3 prosenttiin. Vuoden 2015 5 kuukauden lopussa makeistuotteiden tuonti Venäjän federaatioon väheni vielä 54 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Samanaikaisesti pudotus vaikutti lähinnä jauhomakeisiin ****, joiden tuonti (ukrainalaisten tuotteiden toimituskiellon vuoksi) laski tammi-toukokuussa 2015 lähes 70 %. (riisi. 6 ) .

Yli puolet tuonnista (51 %) on suklaata ja muita kaakaotuotteita. Tämä johtuu siitä, että tämän segmentin tuotteiden raaka-aineita ei valmisteta kotimaassa. Tammi-toukokuussa 2015 suklaatuotteiden osuus muuttui hieman ja laski 48 prosenttiin. Samaan aikaan jauhomakeisten osuus on laskenut merkittävästi - vuoden 2014 21 prosentista 15 prosenttiin vuonna 2015. Kaakaota sisältämättömien sokerimakeisten (mukaan lukien valkosuklaa) osuus tuonnista oli 28 % vuonna 2014 ja tämän vuoden tammi-toukokuussa niiden osuus nousi 37 %:iin.
Huolimatta 5.9.2014 käyttöönotetusta ukrainalaisten makeisten tuontikiellosta Venäjälle, Ukraina säilyi vuoden lopussa toimitusrakenteen johtajana. (riisi. 7 ) .

Vuoden 2015 viiden kuukauden tulosten mukaan Saksa sijoittui tuojamaiden listalla ensimmäiselle sijalle. Samaan aikaan 70 % Saksan hankinnoista menee suklaalle ja muille kaakaotuotteille.
Makeistuotteiden vienti vuonna 2014 oli 175,1 tuhatta tonnia, mikä on 5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2015 viiden ensimmäisen kuukauden aikana venäläisten makeistuotteiden myynti ulkomaille laski 10,5 %. Sokerimakeisten (mukaan lukien suklaa) viennin voimakas kasvu lokakuussa 2014 selittyy kausiluonteisella tekijällä sekä myynnin laskulla Ukrainassa.
Eniten laskua oli sokerimakeisten (mukaan lukien valkoinen suklaa) segmentissä, joka ei sisällä kaakaota (riisi. 8 ) .

Suurin osa tämän segmentin viennistä menee Ukrainaan. Suhteiden heikkenemisen seurauksena lähimpään naapuriin makeistuotteiden myynti tähän maahan väheni vuoden 2014 lopussa puoleen ja vuoden 2015 5 kuukauden aikana - vielä 71 %. (riisi. 9 ) .

Yli puolet Venäjän makeistuotteiden viennistä vuonna 2014 oli suklaata ja muita kaakaotuotteita. Tammi-toukokuussa 2015 toimitusten rakenne tyypeittäin ei muuttunut merkittävästi: suklaan osuus laski (jopa 48 %) jauhomakeisten vientitoimitusten kasvun seurauksena - vuoden 2014 23 prosentista 27 prosenttiin. tammi-toukokuussa 2015 voidaan todeta. Kaakaota sisältämättömien sokerimakeisten (mukaan lukien suklaa) viennin osuus pysyi ennallaan 25 prosentissa.
Rosstatin mukaan vuonna 2014 suklaan ja suklaan kulutus Venäjän federaatiossa oli 5,5 kiloa henkilöä kohden, mikä on 1,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Myös jauhomakeisten kulutus on korkealla tasolla - vuonna 2014 se oli 15,6 kiloa vuodessa henkeä kohti, mikä on 1,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuluttajatulojen laskussa ei kuitenkaan pidä odottaa suklaatuotteiden kulutuksen lisääntymistä, sillä juuri tällaisista elintarvikkeista väestö säästää mieluiten kriisiaikoina.
Suklaan ja muiden kaakaotuotteiden myynnin laskun riski todettiin olevan suurin, koska se on enemmän riippuvainen tuonnista.
Kaakaovoin tuonnissa Venäjä on seitsemänneksi maailmassa. Vuodesta 2010 lähtien kaakaovoin tuontimäärä maahan on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2012 kasvua oli 15,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2013 tulosten mukaan kaakaovoin tuonti kasvoi vielä 16,1 %. Vuoden 2014 lopussa toimitukset kuitenkin laskivat 8,2 %.
Kaakaoviinien tuonnin huippu viimeisten 4 vuoden aikana on vuonna 2013. Viime vuonna näiden tuotteiden tuonti väheni suhteellisen korkealta vuonna 2013 - 18,3 %. Huolimatta siitä, että valmistajat yrittävät alentaa tuotantokustannuksia käyttämällä kaakaovoita vastaavia ja korvikkeita, heidän tuotantonsa maassa on edelleen alikehittynyttä ja riippuvuus tuonnista.
Makeismarkkinoiden nykytilannetta leimaa useat tekijät:
* Raaka-aineiden, mukaan lukien kaakaotuotteet, sokeri, erikoisrasvat ja jauhot, hinnat nousevat;
* kysynnän siirtyminen halvempien tuotteiden, taloudellisten pakkausten segmenttiin;
* markkinoiden konsolidointi - tuotantokustannusten nousun ja kysynnän laskun olosuhteissa suurimmat toimijat pysyvät markkinoilla;
* teollisuustuotteiden hintojen nousu;
* Venäjän raaka-aineiden osuuden kasvu makeisten tuotannossa (johtuen määrätyistä pakotteista ja ruplan devalvaatiosta).
Venäjän talouden taantumasta huolimatta kotimainen makeismarkkina on maailman viiden suurimman markkina-alueen joukossa. Samaan aikaan useiden investointihankkeiden toteuttaminen jatkuu. Siten Primorskyn alueella Primorsky Konditer -yritys toteuttaa tänä vuonna 3 miljardin ruplan arvoista leipomo- ja makeistuotantoprojektia.
Myös nykyiset yritykset laajentavat kapasiteettiaan. Esimerkiksi heinäkuussa 2015 Mars lanseerasi uuden rakeiden tuotantolinjan, mikä lisäsi makeistehtaan kapasiteettia 18 %. Investoinnit olivat 3 miljardia ruplaa.
Kurskin makeistehdas "Konti-Rus" valmistautuu ottamaan käyttöön keksirullien tuotantolinjan. Sen kustannukset ovat 180 miljoonaa ruplaa ja tuotantokapasiteetti on 8,7 tuhatta tonnia tuotteita vuodessa. Linjan pitäisi aloittaa toimintansa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Vuonna 2014 Konti ilmoitti suunnitelmistaan ​​investoida noin miljardi ruplaa Kurskin tuotantoon.

* OKPD:n mukaan ryhmään "lyhyesti säilyvät jauhomakeiset, kakut ja leivonnaiset" kuuluvat kakut, leivonnaiset, itämaiset makeiset ja muut jauhomakeiset, jotka eivät sisälly muihin ryhmiin.

** Analyysi ei sisällä toimituksia tulliliiton maihin - Kazakstan ja Valko-Venäjä.

*** TNVED-koodien 1704 mukaan - kaakaota sisältävät sokerimakeiset (mukaan lukien valkoinen suklaa), 1806 - suklaa ja muut kaakaota sisältävät valmisruokatuotteet, 190520 - piparkakut ja vastaavat tuotteet, 190531 - makeat kuivakeksit, 190532 - vohvelit ja vohvelit vohveleita.

**** TNVED-koodien mukaan 190520 - piparkakut ja vastaavat tuotteet, 190531 - makeat kuivat keksit, 190532 - vohvelit ja vohvelit.

Ekaterina Novikova
tutkimusyhtiö
ID-markkinointi

• KOTIMAARKINAT
• VALMISTAJAT
• Makeiset
• MAKEISTOJEN VALIKKOJA

Artikkelissa analysoidaan makeismarkkinoiden nykytilaa, esitellään makeisten tuotannon volyymit Venäjällä, makeisten kysyntää, viime vuosien vallitsevia trendejä.

• Kaupunki kuluttajapalvelumarkkinoiden sosiaalisena tilana
• Maavarojen suunnittelu, käytön ja suojelun järjestäminen

Makeiset ovat korkean sokeripitoisuuden omaavia elintarvikkeita, joille on ominaista korkea ravintoarvo, erinomainen maku ja tuoksu, helposti sulavia ja energeettisesti arvokkaita elintarviketuotteita. Makeistuotteiden valmistuksen pääraaka-aineita ovat mm.: sokeri, hunaja, hedelmät, marjat, jauhot (vehnästä, maissista, riisistä, kaurapuurosta ja muista tuotteista), tärkkelys, kaakao, pähkinät, elintarvikelisäaineet, maito, rasvat , munat, hiiva, hyytelöimisaineet, elintarvikeväri, leivinjauhe, aromi- ja aromaattiset lisäaineet.

Venäjän makeismarkkinat ovat neljännellä sijalla maailmassa (Ison-Britannian, Saksan ja USA:n jälkeen). Makeisteollisuus kehittyy melko aktiivisesti. Kova kilpailu näillä markkinoilla rohkaisee tekijöitä laajentamaan valikoimaansa ja luomaan uusia tuotteita. Vuosina 2011–2013 makeisten kysynnän havaittiin lisääntyvän Venäjällä ja vuonna 2013 se oli 3,5 miljoonaa tonnia. Indikaattorin enimmäiskasvu viime vuoteen verrattuna vahvistettiin vuonna 2010 ja se nousi 14 %. Vuonna 2009 kysyntä laski 9,5 %. Makeistuotteiden kysyntä kasvaa BusinessStatin mukaan vuosina 2012-2016 ja vuonna 2016 se on 3,8 miljoonan tonnin tasolla. Makeistuotteiden kysyntärakenteessa suurimman osan valloittaa kotimaan kauppa. Viimeisten kolmen vuoden aikana makeistuotteiden tuotanto on lisääntynyt Venäjällä. Esimerkiksi makeistuotteiden tuotanto vuonna 2013 kasvoi 5,7 %, mikä oli vuoden lopussa 3 288 112 tonnia. Makeistuotteiden tuotannon lasku tammikuussa 2015 tammikuuhun 2014 verrattuna laski 1,3 % ja oli 226 576 tonnia. Vuonna 2014 Keski-liittovaltion piirikunnasta tuli makeistuotteiden valmistaja fyysisesti mitattuna kokonaistuotantovolyymista (osuus noin 40,2 %). Vuosina 2012–2015 makeiden keksien keskimääräiset tuottajahinnat nousivat 31 prosenttia (61 094 ruplasta / tonni 80 382 ruplaan / tonni). Eniten keskimääräiset valmistajahinnat nousivat vuonna 2013 10,8 %:n kasvuvauhdilla. Vohvelien keskimääräiset tuottajahinnat tammikuussa 2015 olivat 109 550 ruplaa / tonni. Tämä suhde on 18,8 % (eli 17262 ruplaa/tonni) suurempi kuin edellisen vuoden samassa kuussa. Vuonna 2015 pehmeiden suklaakuorrutettujen makeisten keskimääräinen vähittäismyyntihinta nousi 13 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 226 ruplaa kilolta. Kuvassa 1 on esitetty makeistuotteiden tuotantomäärät Venäjällä vuosina 2011-2014 (tonnia).

Kuva 1

Viime vuosien pääsuunnat ovat valtavan määrän uusien tuotteiden syntyminen ja tunnettujen merkkien tuotevalikoiman laajentaminen, minkä ansiosta toimiala on kasvussa. Asiantuntijoiden mukaan noin 64 % koko uustuotannosta kohdistui suklaasektoriin ja noin 31 % sokeriherkkujen segmenttiin. Lisäksi mini- ja ylisuuripakkauksissa olevat tuotteet, jotka on luotu "jaa ystävän kanssa" -konseptin mukaan, ovat saavuttaneet suuren suosion viime aikoina.

Ukraina oli aiemmin johtava leipomotuotteiden toimituksissa Venäjälle: sen osuus jauhomakeisten tuonnista vuonna 2013 oli 53,9 %. Venäläiset ostivat elintarvikkeita Puolasta 8 kertaa vähemmän, Saksasta 5,2 %:lla. Ukrainalle elintarviketoimitukset Venäjälle eivät ole merkittävimmät, ne ovat vientirakenteessa 4. sijaa, niiden osuus on 11,4 %, kun vuonna 2013 39,2 % oli konepajatuotteita. Intesco Research Groupin ennusteiden mukaan ulkomaisten tuotteiden läsnäolo markkinoillamme ei muutu merkittävästi keskipitkällä aikavälillä. Mikäli Ukrainan pahentunut tilanne jatkuu, tuonnin osuus laskee 2,5 prosenttiin, mutta se ei muuta Venäjän markkinoiden konjunktuuria. Parhaalla tuloksella tuonnin osuus ei muutu (4,5 %), ja vuoteen 2016 mennessä se lisää prosentin kymmenesosia. Markkinoiden kovasta kilpailusta johtuen valmistajien on mukauduttava kuluttajien toiveisiin, joten monet yritykset laajentavat tuotevalikoimaansa ja julkaisevat vuosittain 10-30 uutta tuotetta. Samalla valmistajat pyrkivät esittelemään jo olemassa olevien merkintöjen lisäksi ainutlaatuisia tuotteita, joista osa jopa väittää olevansa innovatiivisia resepteillään, tuotetyypeillään, epätavallisilla täytteillä ja ruoanlaittoteknologialla. Makeistuotteiden segmentin kehityssuunnat ovat pohjimmiltaan samanlaiset kuin muilla elintarvikemarkkinoiden osastoilla. On suosittua valmistaa uusia tuotteita jo olemassa olevista makeistuotteista. Esimerkiksi vohvelituotteiden alalla on sämpylöitä, vohvelikakkuja, pehmeitä ja kotitekoisia vohveleita. Tärkeimmät makeistuotteiden maahantuojat Venäjän markkinoille ovat Ferrero, Ritter ja AVK. Ongelmana, joka estää tuodun makeisteollisuuden absoluuttisen korvaamisen Venäjällä, on makeismarkkinoiden epävarmuus IVY-maista alennettuun hintaan (josta 90 % tuodaan Ukrainasta ilman tulleja) tuonnin lisääntyessä. Kuvassa 2 on esitetty vuoden 2013 tuontituotteiden osuus jauhomakeisten Venäjän markkinoilla ja jauhomakeisten tuonnin rakenne fyysisesti vuonna 2013.

Kuva 2

Bolshevik-yritys on yksi Venäjän suurimmista pakattujen keksien valmistajista (sen markkinaosuus on 30-40 % pakattujen keksien kokonaismyynnistä). Tämän yrityksen tavaramerkkejä ovat "Yubileinoye", "Quirk", "Barney", "Tornado", "Shokobarokko". Yksi makeismarkkinoiden lupaavista alueista on tuotteiden "monimutkaisuus", joka johtuu useiden makeisten yhdistämisestä: esimerkiksi evästeet vaahtokarkki- tai marmeladikerroksella, jäätelökakku, vaahtokarkkeja sisältävät evästeet (esimerkiksi keksit) valmistettu vaahtokarkkikermasta "Choco-Pie" yhtiö "Orion"). Viime vuosien aikana uskonnollisen keittiön segmentti on laajentunut, yksittäisiä linjoja ja niihin liittyvien tuotteiden kokonaistuotantoa on käynnistetty sekä Halal- ja Kosher-merkkisten tuotteiden kysyntä on lisääntynyt. Tatarstan Yasen Company LLC valmistaa evästeitä "Christian-lean", "Halal", "Kosher-tuote", kasviskeksejä. Nykyään monien kauppojen ja supermarkettien hyllyiltä löydät islamilaisten vaatimusten mukaan valmistettuja makeisia (kakut "Batyr", "Yasmin" makeistehtaalta "Rada", evästeet "Medovoe", "Ginger" yhtiöltä "Barakat"). ). Näin ollen makeisyritykset yrittävät tyydyttää kaikkien kuluttajaryhmien tarpeet. Tuotteen luonnollisuus on ollut viime aikoina tärkeää ostajille. Yritys "Sladkaya Sloboda" keskittyy aidosta kylämaidosta valmistettujen "Derevenskoe glazed" -keksojen tuotantoon. Tornado-rullan kääreessä lukee "Sisältää oikeaa hilloa". Markkinoille tulee tuotteita, joissa on alennettu sokeripitoisuus ja keinotekoiset epäpuhtaudet (esimerkiksi Shadeni-makeisyrityksen Eldorado-makeisten kokoelma tai Sladograd-valmistajan Halva Light ilman sokeria).

Valmistajat luovat yhä useammin kasvikomponentteihin perustuvia makeisia, joissa on merkintä "Voidaan kuluttaa paastossa" (esimerkiksi kaura- ja voikeksejä "Shtuchki" ja "Posidelkino" valmistajalta "Lyubimy Krai"). Tosiasia on, että paaston aikana makeistuotteiden kysyntä laskee, joten valmistaja yrittää todistaa siten, että heidän tuotteitaan voidaan käyttää tänä aikana. Venäjän makeismarkkinat ovat kyllästyneet erityisesti perinteisillä segmenteillä (keksit, vohvelit, kuivaimet, piparkakut), niillä on kyky kasvattaa kotimaisten tuotteiden määrää ja lisätä makeismarkkinoiden houkuttelevuutta vientisuuntautuneisuutensa ansiosta, mikä on havaittu. viime vuosina. Esimerkiksi vuoteen 2013 mennessä viennin kasvu oli 40 %. Nykyään venäläisiä leivonnaisia ​​toimitetaan pääasiassa Kazakstanille (jopa 45 %) ja Valko-Venäjälle (13 %). Venäjän makeismarkkinat kukoistavat väestön hyvinvoinnin ja keskimääräisten tulojen tasaisen kasvun ansiosta, sillä makeistuotteiden kustannukset muodostavat noin 10 % köyhien kokonaisruokabudjetista ja 16 % budjetista. korkeatuloisista väestöryhmistä. Ja joka vuosi ostajat ovat valmiita maksamaan yhä enemmän luonnollisista, terveellisistä ja epätavallisista makeistuotteista.

Bibliografia

1. Blinov L. Yu. Kuluttajatutkimusjärjestelmä menestyvän tuotteen muodostumisen perustana / L. Yu. Blinov, I. S. Orlova // Markkinointi ja markkinointitutkimus. - 2011. - №5 (95) syyskuu. - S. 384-390.
2. Kurbanbaeva D.F., Shmatko A.D. Innovatiivisen toiminnan infrastruktuurituen kehittäminen // Bulletin of Economic Integration. 2012. Nro 3. S. 65-71.
3. Shmatko A.D. Laadunhallintamenetelmien käyttö innovatiivisten yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi // Taloudellisen integraation tiedote. 2009. osa 1. s. 143.
4. Shmatko A.D. Infrastrukturaalisen tuen kehittäminen korkeakoulujen pienyrityksille innovatiivisessa taloudessa // kauppatieteiden tohtorin tutkinto: 08.00.05 / Pietarin valtion talous- ja rahoitusyliopisto. Pietari, 2012.

Suklaamarkkinoiden viime vuoden kasvulla on taipumus hidastua. Mikä liittyy sen aktiiviseen kyllästymiseen. Vuonna 2010 kotimaan markkinat kasvoivat 13,4 % ja vuonna 2011 - vain 8 % ja olivat 622 tuhatta tonnia. Asiantuntijoiden mukaan Venäjän suklaamarkkinat ovat potentiaalisesti nykyistä tilavammat, mutta maan suklaankulutuksen maksimitasoa on vaikea saavuttaa ilman asianmukaista teollisuuden tukea.

Rosstatin mukaan kuluttajamarkkinoiden volyymi Venäjällä on 22-25 % BKT:sta, mikä vastaa 242,5 miljardia. Makeisten osuus väestön kulutusrakenteesta vuonna 2011 oli 2,33 %.

Tosiasia. kasvoi. kondiittori. markkinat = kuluttaja. markkinat (miljardia dollaria) х Makeisten kulut kokonaiskustannusrakenteessa (%) = 242,5 х 0,0233 = 5,65 miljardia dollaria 2011 26,8510 RUB / USD). (3)

Lasketaan markkinoiden koko asukasta kohti lasketun kulutuksen perusteella.

Rosstatin mukaan Venäjän väkiluku vuonna 2011 oli 142,8 miljoonaa ihmistä. Suklaatuotteiden keskimääräinen vuosikulutus asukasta kohden on 4 kg.

Tosiasia. kondiittori. markkinat = Väestö x Keskikulutus asukasta kohden = 142,8 x 0,004 = 571,2 tuhatta tonnia. (4)

Kapasiteetin laskeminen tietyn tyyppisen tuotteen kulutusmäärien perusteella.

Normaalin alueen suklaa stimuloi aivojen toimintaa siinä osassa, joka on vastuussa luovasta ja älyllisestä toiminnasta. Terveysministeriön mukaan suklaan päivittäinen saanti on 25 grammaa henkilöä kohden. Tämä on noin 9,125 kg. vuonna.

Näin ollen voidaan sanoa, että markkinoilla on suuri kasvupotentiaali, ts. suositeltujen kulutusmäärien perusteella laskettu kapasiteetti on 2,3 kertaa todellinen kapasiteetti.

Asiantuntijoiden mukaan lähes 95 prosenttia makeistuotteista valmistetaan Venäjällä. Suklaaliiketoiminta on yksi maailman kannattavimmista, joten ulkomaiset sijoittajat investoivat aktiivisesti tälle alalle. Tärkeimmät suklaatuotteiden tuottajat sijaitsevat Luoteis-alueella. Ja näiden alueiden asukkaat kuluttavat jopa 35% tästä tuotteesta.

Alueelliset yritykset osoittautuvat kilpailukyvyttömiksi kansallisessa mittakaavassa sellaisten yritysten kanssa kuin NK Krupskajan, Babaevskyn, Bolshevikin, Nestlén mukaan nimetty makeistehdas. Ja tämä johtuu pääasiassa vanhentuneesta tuotannosta. Paikallisten tuottajien ainoa mahdollisuus on yhdistää ja suunnata konsolidoituja taloudellisia resursseja tuotannon nykyaikaistamiseen ja tuotteiden edistämiseen.

Alueellisista toimijoista, joilla on merkittäviä osuuksia koko Venäjän markkinoiden mittakaavassa, voidaan mainita yritys "People's Enterprise Confil" (Volgograd), Krupskaya Makeistehdas (Pietari) ja KF "AKKond" (Cheboksary).

Johtavat venäläiset valmistajat: NK Krupskaya Makeiset Factory, Babaevsky, Rot Front, Pokrov, Bolshevik, Venäjä, A. Korkunov, Udarnitsa.

Johtavat ulkomaiset valmistajat, joiden tuotteita esitellään Venäjän markkinoilla: Nestle, Kraft Foods, SladKo (pääomistaja on norjalainen Orkla), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero.

Kilpailuanalyysin suorittamiseksi on tarpeen arvioida makeismarkkinoiden kapasiteetti.

Lasketaan markkinoiden kapasiteetti fyysisesti:

Tosiasia. kondiittori. markkinat = Väestö x Keskikulutus asukasta kohden = 16,9 x 0,004 = 67,6 tuhatta tonnia. (6)

NK Krupskajan mukaan nimetyn makeistehtaan välittömiä kilpailijoita ovat: Odintsovo Makeiset, joka valmistaa tuotteita tuotenimellä "A. Korkunov", OJSC "Makeiskonserni Babaevsky", "Venäjä", "Roshen".

LLC "Odintsovskaya Confectionery Factory" valmistaa tuotteita tavaramerkillä "A. Korkunov". Yrityksestä tuli tänä vuonna Venäjän kansallinen brändi. Vuodesta 1997 vuoteen 1999 asti oli käynnissä nykyaikaisen suklaatuotteiden tuotantokompleksin rakentaminen ja varustaminen, joka oli valmis tuottamaan jopa 8 tuhatta tonnia korkealaatuista suklaata vuodessa. Maailman johtavien asiantuntijoiden mukaan tehtaan rakentamisen laatu, tekniset ja teknologiset laitteet ovat täysin kansainvälisten standardien mukaisia. Syyskuussa 1999. tehdas julkaisi ensimmäiset suklaatuotteet A. Korkunov -tuotemerkillä.

Nyt Korkunovin tehdas työllistää noin 900 henkilöä, tehtaan kokonaispinta-ala on 120 tuhatta neliömetriä. m. Makeistehtaalla yleistuotannon lisäksi on yksinomainen työpaja kalliiden makeisten valmistukseen. Näiden karkkien vähittäismyyntihinta on 80 dollaria. Eli kiloa kohden niitä varastoidaan noin kaksi viikkoa. Työpaja valmistaa tällaisia ​​makeisia 150-300 kiloa kuukaudessa, tuotannossa käytetään käsityötä.

Babaevsky Makeisyhtiö, Venäjän vanhin makeistuotanto, täytti 200 vuotta vuonna 2004. Yrityksen historia alkoi pienestä makeispajasta, joka perustettiin vuonna 1804. Hän sai tehtaan aseman ensimmäisen killan kauppiaan Aleksei Ivanovitš Abrikosovin johdolla. Vuodesta 1880 lähtien tehdas on tullut tunnetuksi Venäjällä ja ulkomailla nimellä "AI Abrikosov and Sons Partnership". Nykyään "Babaevka" -tuotteet ovat kysyttyjä ja arvostettuja kaikkialla maailmassa. Tämän vahvistavat lukuisat palkinnot ja palkinnot korkeasta laadusta, joita on jaettu Venäjän ja kansainvälisissä näyttelyissä. Makeiset "Orava", "Punahilkka", "Karhu pohjoisessa", suklaa "Inspiraatio" ovat tuttuja monille venäläisille lapsuudesta lähtien. Venäjän ortodoksisen kirkon hierarkit tilaavat luonnollisen karvas "Babaevsky" -suklaat paaston aikana.

"Venäjä". Rossija-suklaatehdas toi ensimmäiset tuotteet markkinoille 28 vuotta sitten. Yritys rakennettiin mahdollisimman lyhyessä ajassa ja varustettiin ajanmukaisimmilla laitteilla. Kapasiteetissaan "Venäjä" oli 4. sija Euroopassa. Samaran suklaatehdas "Venäjä" on hieman yli neljännesvuosisadan historiansa aikana kokenut sekä ylä- että alamäkiä. Elintarviketeollisuuden lippulaiva neuvostoaikana, yritys joutui markkinauudistuksen alkaessa perikatoon, mutta kesti ja alkoi vähitellen vauhdittaa.

Samaran tehdas "Venäjä" tuottaa vain suklaata ja suklaata. Yritys toimii vakaasti ja kannattavasti. Se tuottaa tonnia makeita tuotteita päivässä. Myynti on kestävää. Samaran suklaatehdas "Venäjä" valmistautuu jatkuvasti vuotuisiin mainoskampanjoihin

Rossija ja Nestle ovat tehneet yhteistyötä jo kahden vuoden ajan. Suhteet ovat molemminpuolista hyötyä. Esimerkiksi uudet laitteet halpenivat huomattavasti suklaatehtaalle, kun he aloittivat yhteistyön sveitsiläisten kanssa. Nestlellä on pitkäaikainen yhteistyö saksalais-sveitsiläisen Buhler-yhtiön kanssa, joka on yksi maailman tunnetuimmista makeisteollisuuden laitevalmistajista. Nyt saman yrityksen "Venäjä" -suklaatehtaan tuotantopuistoa modernisoidaan tämän yrityksen avulla.

ROSHEN Confectionery Corporation on Ukrainan suurin makeisten valmistaja. Se tuottaa yrityksen tehtailla - Kiovassa, Vinnitsassa, Mariupolissa ja Kremenchugissa. Valikoima yli 200 erilaista makeisia, suklaata, karamellia, keksejä, vohveleita, marmeladia ja kakkuja, joiden kokonaistuotantomäärä on jopa 200 tuhatta tonnia vuodessa. Kaikki ROSHEN-yhtiön tehtaiden makeiset valmistetaan korkealaatuisten luonnollisten tuotteiden pohjalta ja niitä kehitetään jatkuvasti.

Nykyaikaiset tekniikat otetaan käyttöön koko reseptissä. Sellaiset makeiset kuin Kievsky-kakku, Chaika-suklaa, Kiev Vecherniy, Belochka, Leshchina ja muut ovat tunnettuja ja rakastettuja monissa maailman maissa. Roshen-tuotteita löytyy Venäjältä, Kazakstanista, Moldovasta, Virosta ja Latviasta.

Taulukko sisältää määrällisen arvion kilpailijoista (taulukko 2).

Valmistajien markkinaosuudet

Keskittymisindeksi osoittaa useiden suurimpien yritysten osuuden tuotemarkkinoista. Lasketaan indeksit taulukon tietojen perusteella:

Saatujen tietojen perusteella voidaan väittää, että markkinat ovat kohtalaisen keskittyneet, koska Ik3 ja Ik4 välillä 45-70 prosenttia - uusien toimijoiden tuloa markkinoille ei ole suljettu.

Hershfindahl-Hirschman-indeksi, joka on kilpailuympäristön jännityksen indikaattori, lasketaan kaikkien markkinakokonaisuuksien markkinaosuuksien neliöiden summana, yleensä sen volyymin (pienten tuottajien osuudet jätetään pois, mikä ei vaikuta merkittävästi kertoimen arvoon):

Näin ollen voimme sanoa, että markkinoita edustavat useat suuret valmistajat, mutta se ei sulje pois muiden yritysten - suurten toimijoiden - tunkeutumista. Kilpailutilanne on lähellä täydellistä kilpailua.

Liittovaltion koulutusbudjettilaitos

korkeampi ammatillinen koulutus

RAHOITUSYLIOPISTO HALLITUKSEN ALALLA

VENÄJÄN FEDERAATIO

"Markkinointi ja logistiikka"

Laboratoriotyöt

aiheesta: "Venäjän federaation makeismarkkinoiden markkinointitutkimus"

Moskova 2013

Työsuunnitelma

Johdanto

Johtopäätös

Sovellukset

Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen kohde:

Leivonnaisten MARKKINAT RF:ssä

Tutkimuksen tarkoitus:

ARVIO MARKKINOIDEN TILASTA JA SEN KEHITYKSEN ENNUSTE

Opintoalue:

VENÄJÄ JA RF:N ALUEET

Tutkimuksessa käytetyt tietolähteet:

Liittovaltion tilastopalvelu

Venäjän federaation talouskehitysministeriö

Liittovaltion tullipalvelu

Liittovaltion verovirasto

Alan asiantuntija-arviot

Vähittäismyyntiraportit

Alan tärkeimpien toimijoiden materiaalit

Toimialakohtaiset painetut ja sähköiset julkaisut

Makeisten kuluttajien kyselylomake

Tiedonkeruumenetelmä:

Painettujen ja sähköisten julkaisujen tutkimus, tilastotiedot, kyselylomake.

Tietojen analysointimenetelmä:

asiakirjojen sisältöanalyysi ja vastaanotettujen henkilötietojen analysointi.

Johdanto

Kuten tiedät, Venäjällä on aina syöty paljon makeisia, kotitekoisista kukon tikkareita pulloihin ja bageleihin. En ole poikkeus tästä makean ystävien ryhmästä. Siksi makeismarkkinoiden tutkiminen on minulle erityisen mielenkiintoista.

Aluksi määritellään, mitä makeiset ovat: nämä ovat elintarvikkeita, joista suurin osa koostuu sokerista, useimmiten muunnetusta, tai muusta makeasta aineesta (hunaja, ksylitoli, sorbitoli) sekä melassista, erilaisista hedelmistä, marjoista, pähkinöistä jne. P.

Käytettyjen ainesosien mukaan kaikki makeiset jaetaan kahteen pääryhmään: jauhot ja sokeri.

Jauhomakeiset sisältävät:

Keksit, piparkakut, kakut, leivonnaiset, itämaiset jauhotyyppiset makeiset, muffinit, sämpylät, vohvelit.

Sokerituotteita ovat mm.

karamelli, karamelli, suklaa, marmeladi, vaahtokarkkeja, vaahtokarkkeja, halvaa, toffee, dragee, ei jauhoista itämaisia ​​makeisia.

Ei ole yllättävää, että makeismarkkinat ovat yksi kilpailullisimmista, mikä pakottaa valmistajan olemaan jatkuvassa etsinnässä, kehittämään uusia reseptejä ja parantamaan vanhoja. Tämän seurauksena markkinaosuuksia on viime aikoina jaettu uudelleen, yritysten sisällä ja myymälöiden hyllyillä on myös meneillään merkittäviä muutoksia. Viime vuosina makeistuotteiden henkilökohtaisen kulutuksen taso Venäjällä on lähestynyt huippuaan. Siksi pääasiallinen Venäjän makeisten valmistajien käyttäytymiseen vaikuttava tekijä on sokerimarkkinoiden asteittainen kyllästyminen. Kuluttajien jatkuvasti muuttuvat makutottumukset sekä tiukka kilpailu edellyttävät tuotannon modernisointia ja työn tuottavuuden lisäämistä.

Työssäni haluan analysoida makeismarkkinoiden pääindikaattoreita viime vuosina, pohtia niiden dynamiikkaa, ymmärtää tärkeimmät ongelmat ja markkinoiden kehityksen suunnat nykyisessä vaiheessa.

Venäjän makeismarkkinat

1. Makeismarkkinoiden dynamiikka viime vuosina ja kehityssuunnat

Tilastollisten melonien perusteella makeistuotteiden kysyntä Venäjällä vuosina 2007-2012. kasvoi ja oli 3,4 miljoonaa tonnia vuonna 2012. Tunnusluvun enimmäiskasvu edelliseen vuoteen verrattuna kirjattiin vuonna 2010 - 14 %. Vuonna 2009 kysyntä laski 9 %. Analyytikkojen mukaan vuosina 2013-2016. makeistuotteiden kysyntä kasvaa ja nousee 3,9 miljoonaan tonniin vuonna 2016. Makeistuotteiden kysyntärakenteesta suurimman osan muodostaa kotimaan myynti. Yli 41 % Venäjän makeisten kokonaistuotannosta kuuluu Keski-Federaalipiiriin. Volgan liittovaltiopiiri kattaa viidenneksen tästä rakenteesta. Siperian liittopiirin osuus on 12 %, Luoteisen liittovaltion piirin yli 10 %, Eteläisen liittovaltion piirin noin 7 %, Uralin liittovaltion piirin yli 5 % ja Kaukoidän liittovaltion piirin noin 1,4 %. .

Suurin makeisten tuotantomäärät ovat Moskovan, Moskovan, Pietarin, Lipetskin, Belgorodin, Vladimirin, Penzan ja Kemerovon alueet. Tuotantomäärät lisääntyivät monilla alueilla. Moskovan alueen osuus Venäjän makeistuotannon rakenteesta on noussut lähes 9%, Moskovan - noin 8,0%, Pietarin - 5,3%, Lipetskin alueen - noin 5%, Belgorodin alueen - 4,4% ja Vladimirin alueen - 4%. .

Makeismarkkinoiden tärkein piirre on kausiluonteisuus. Joten lämpimänä vuodenaikana jauhomakeisten, karamelli-, hyytelö- ja fondant-makeisten kysyntä on suuri. Syksy ja talvi ovat suklaatuotteiden myynnin vuodenaikaa, jolloin erityisen vahvana asemana pidetään yleensä juhlapyhinä ostettuja laatikkosarjoja. Tuotteiden kysynnän suurin kasvu tapahtuu kunkin vuoden viimeisellä neljänneksellä ja myynnin huippu - uudenvuoden lomien aikana. Myynnin jyrkkä lasku tapahtuu yleensä ensimmäisellä neljänneksellä. Muina aikoina myös vähittäismyynti arvollisesti kasvaa asteittain, mutta hitaammin.

Makeisten tuotannon rakenteessa vuonna 2012 suurimman osuuden oli sokerimakeisten luokka - sen osuus koko markkinoista oli 51,1 %. Suurimmat venäläiset sokerimaisten makeisten valmistajat luontoissuorituksen markkinaosuuksien mukaisesti ovat Mars LLC (Moskovan alue), Lipetsk Confectionery Roshen OJSC, Kraft Foods Rus LLC (Pietari), Konditerskoe Association "Russia" (Samaran alue), OJSC "RotFront" (Moskova), LLC "Slavyanka Plus" (Belgorodin alue), OJSC "Makeisyritys" Babaevsky "(Moskova) ja CJSC" Konti Rus "(Pietari). Sokerituotteiden kotimarkkinoilla nämä valmistajat ovat olleet johtavassa asemassa useita vuosia peräkkäin ja tällä hetkellä yli 38 % markkinoista fyysisesti mitattuna. Pitkäaikaisten (piparkakut, keksit, vohvelit) ja lyhytaikaisten (kakut, leivonnaiset) leivonnaisten kokonaisosuus oli 48,9 % Suklaa oli kuluttajamarkkinoiden kallein, sen keskihinta viime vuoden joulukuussa oli 445,5 ruplaa kilolta ja se nousi vuoden aikana 15 %. vuonna 2012 ne maksoivat 156,5 ruplaa kilogrammalta ja samana ajanjaksona vuonna 2011 - 132,8 ruplaa kilogrammalta. Viime vuoden lopussa keksien ja piparkakkujen keskihinnaksi vahvistettiin 92,4 ruplaa kilolta ja 81,2 ruplaksi kilolta. Useilla tämän segmentin suurimmilla toimijoilla on tällä hetkellä noin 17 % kotimaisista luontoismuotoisista makeismarkkinoista. Näitä ovat KDV Yashkino LLC (Kemerovon alue), Chipita St. Petersburg LLC (Pietari), Bryankonfi OJSC (Bryansk), Cracker LLC (Voronezh), Bolshevik OJSC (Moskova), JSC "Russian biscuit" (Tšerepovets) ja JSC " Makeistehdas" Saratovskaja ".

Vuosina 2007-2012. viennin osuus kysynnän määrästä oli enintään 6 %. Viimeisten viiden vuoden aikana makeistuotteiden myynti Venäjällä on kasvanut 592,3 tuhatta tonnia.Viime vuosien vallitsevia trendejä ovat suuren määrän uusien tuotteiden ilmaantuminen ja suosittujen tuotemerkkien tuotevalikoiman laajentuminen, minkä ansiosta teollisuus on kasvussa, ja viime vuosina kuluttajat syövät oikein: terveellistä ja terveellistä ruokaa ei ole vain hedelmiä ja vihanneksia, lihaa ja kalaa, vaan myös dieettikeksejä, vähäkalorisia vohveleita, muroja sisältäviä keksejä.

Lisäksi yksi trendeistä oli "jaa ystävän kanssa" -konseptin mukaan luotujen minipakkausten sekä isokokoisten pakkausten kasvava suosio. Suosituimmat makeistuotteet ostajien keskuudessa vuosina 2007-2012 oli jauhomakeisia.

Makeistuotteiden vienti Venäjältä 2007-2012 kasvoi ja oli 190,7 tuhatta tonnia vuonna 2012. Maailmanmarkkinoiden epäsuotuisasta tilanteesta johtuva indikaattorin lasku havaittiin vuonna 2009 - 6 % verrattuna vuoteen 2008. Kuitenkin vuonna 2010 indikaattori osoitti maksimikasvua viiteen vuoteen - 31 %. Makeistuotteiden viennin pääsuunnat 2007-2012. terästä Kazakstan ja Ukraina. Suurin osuus viennin rakenteesta on suklaa- ja kaakaotuotteista. Toisella sijalla viennin määrässä olivat sokerimakeiset.

Makeistuotteiden tarjonta Venäjän markkinoille vuosina 2007-2012 nousi 3,8 miljoonaan tonniin vuonna 2012. Tarjonnan lasku kirjattiin vain vuonna 2009 5 % vuoteen 2008 verrattuna. Analyytikoiden mukaan vuosina 2013-2016. makeistuotteiden tarjonta kasvaa 2-4 % vuodessa. Kotimainen tuotanto on pääasiallinen tuottaja makeisten tarjontaan Venäjällä. Makeistuotteiden tuotantomäärä vuosina 2007-2012 kasvoi 398,1 tuhatta tonnia.. Suurin osuus kokonaistuotannosta tällä ajanjaksolla oli jauhomakeisten.

Makeistuotteiden tuonti Venäjälle vuosina 2007-2012 kasvoi ja oli 302,9 tuhatta tonnia vuonna 2012. Ukrainasta tuli pääasiallinen makeistuotteiden toimittaja Venäjän markkinoille. Yli 60 % kaikista tänä aikana Venäjälle tuoduista makeisista oli suklaa- ja kaakaotuotteita.

2. Suunnitellut muutokset Venäjän WTO:hon liittymisen seurauksena

Pohjimmiltaan Venäjän makeisteollisuutta edustavat sen omat tuotteet, mutta WTO:hon liittymisen myötä tuontituotteiden määrän odotetaan kasvavan. Osana sopimusta Venäjän federaatio on sitoutunut alentamaan yli 60 % sakkaroosia sisältävien tuotteiden toimitustullit vuoteen 2015 mennessä 10 prosenttiin (nyt se on 20 %). Alle 60 % sakkaroosia sisältävien tuotteiden tulli puolitetaan. Valkosuklaan tuontitulli laskee 20 prosentista 12 prosenttiin ja on vähintään 0,15 euroa/kg, kun taas nyt sen ei pitäisi olla alle 0,25 euroa/kg.

Tulliliiton sisäiset velvoitteet asettavat omat säännöt: tikkarikaramellin tuontitulli unionin maiden sisällä on tällä hetkellä 20 %, vuoteen 2016 mennessä se pitäisi laskea 14 prosenttiin.

On odotettavissa, että "itä" ja "länsi" makeiset virtaavat maahan kuin joki. Kotimaiset tuottajat ovat toistaiseksi onnistuneet pitämään volyymit ennallaan pääasiassa valikoiman laajentamisen ja uudentyyppisten tuotteiden markkinoille tuomisen ansiosta.

Huolimatta Venäjän WTO-jäsenyyteen liittyvistä suurista riskeistä kotimaiselle tuotannolle, raaka-ainekriisistä huolimatta (kaakaopapujen osalta), Venäjän makeismarkkinoita voidaan pitää melko vakaana, ja tämä kehitys jatkuu myös tulevina vuosina. Lisäksi kuluttaja, varsinkin jauhomakeisten osalta, on tottunut luottamaan paikallisiin tuottajiin, eikä häntä ole helppo houkutella länsimaisilla piparkakuilla.

Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että makeismarkkinat ovat viime vuosina asteittain kyllästyneet. Tärkeimpiä trendejä ovat kuluttajien jatkuvasti muuttuvat makutottumukset sekä kova kilpailu valmistajien välillä. Tällä hetkellä valmistajat ylläpitävät tuotantomääriä pääasiassa laajentamalla valikoimaa ja tuomalla markkinoille uudenlaisia ​​tuotteita. Makeismuodin tämän hetken trendi on terveelliset ja luonnolliset makeiset, jotka sijoittuvat muita korkeammille hinta-alueille. Siksi samankaltaisia ​​tuotteita ilmestyi useimpien valmistajien linjoille. Premium-luokan tuotteiden osuuden odotetaan kasvavan, edullisia "budjettimerkkejä" korvataan vähitellen "keskihintaisilla", "premium" ja "luksus" merkeillä. Makeisyritysten suurin ongelma nykyään ovat raaka-aineiden epävakaat hinnat, mikä vaikuttaa negatiivisesti hinnoitteluun, ja vastaavasti työ ketjujen kanssa, joiden kanssa on tehty vuosisopimukset. Siksi yrityksen vakaan kehityksen kannalta on ensinnäkin tarpeen luoda oma selviytymisstrategiansa nykyaikaisissa olosuhteissa. Valmistajan päätehtävänä on löytää tuotteensa, löytää ostajansa eikä pettää häntä.

Venäjän WTO-jäsenyyden ansiosta ulkomaisten tuotteiden tuontitullien määrä vähenee, minkä seurauksena ulkomaisten tuotteiden määrä maassa lisääntyy ja kilpailu lisääntyy. Useille valmistajille avautuu kuitenkin uusia mahdollisuuksia viennin laajentamisena paitsi lähi-, myös kaukana ulkomaan markkinoille.

Luettelo käytetystä kirjallisuudesta

1.<#"center">Sovellukset

Liite #1

Makeisten ostotiheys (kyselylomakkeen perusteella)

Liite #2

Makeisen valintaan vaikuttavat kriteerit (kyselylomakkeen perusteella)

Liite nro 3

Leivonnaisten mieltymykset

Liite nro 4

Sokerimieltymykset

Väestökyselylomake - makeisten kuluttajat

Arvoisa vastaaja!

Organisaatiomme tekee markkinointitutkimusta selvittääkseen kuluttajien mieltymyksiä makeisten valinnassa. Pyydämme sinua osallistumaan kyselyyn ja vastaamaan kyselylomakkeessa esitettyihin kysymyksiin. Profiili on anonyymi.

Kiitos avustasi jo etukäteen!

)Ostatko leivonnaisia?

)Kuinka usein ostat leivonnaisia?

·Joka päivä

·Kerran viikossa

·2-3 kertaa viikossa

4-6 kertaa viikossa

· Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

2-3 kertaa kuukaudessa

·1 kerran kuukaudessa

·ei koskaan

3)Mitkä kriteerit vaikuttavat sinuun eniten valitessasi makeisia?

·Laatu

· Tuotteen tuoreus

·Ulkomuoto

· Pakkauksen ulkonäkö

Tuotteen hinta

·Yhdiste

·Valmistaja

· Kokeile samantyyppistä tuotetta eri valmistajilta

· Osta uusia kohteita

· Älä syö makeisia

4)Minkä tyyppisistä jauhotuotteista pidät?

·Keksit

Kakut

Vohvelit

Kuppikakkuja, sämpylöitä

Piparkakku

Keksejä, keksejä

Muut

5)Millaisista sokerituotteista pidät?

· karkkia

·Suklaa

·Peruna

Hilloa, pastaa

Marmeladi

· Purukumi

Muut

6)Mistä yrityksistä ostat suurimman osan leivonnaisista?

·Mars

RotFront

Babajevski

· Bolshevikki

· Cracker

·Venäjä

Muutama tieto haastateltavasta.

)Sukupuolesi

· aviomies.

· Vaimot.

8)Ikäsi __________________ täyttä vuotta

9)Asuinpaikka _________________________

___________________________________________________________

Vastaajien sosio-demografinen muotokuva

Nro Vastaajien sosiodemografiset ominaisuudet Osuus kokonaisotoksesta, % 1 Sukupuoli - yhteensä 100 miestä 20 naista 802 Ikä - yhteensä 10018-236023-5030 Yli 50 vuotta 103 Asuinpaikka - yhteensä 100 Moskova60 Moskovan alue35 Muut5

Tutorointi

Tarvitsetko apua aiheen tutkimiseen?

Asiantuntijamme neuvovat tai tarjoavat tutorointipalveluita sinua kiinnostavista aiheista.
Lähetä pyyntö aiheen merkinnällä juuri nyt saadaksesi selville mahdollisuudesta saada konsultaatio.

* Laskelmat perustuvat Venäjän keskimääräisiin tietoihin

1. ESITTELY

Makeiset ovat korkeakalorinen ja helposti sulava elintarviketuote, jossa on korkea sokeripitoisuus ja miellyttävä maku ja aromi. Yleensä valmistetaan seuraavista ainesosista: jauhot, sokeri, hunaja, hedelmät ja marjat, maito ja kerma, rasvat, munat, hiiva, tärkkelys, kaakao, pähkinät ja niin edelleen.

Makeiset voidaan luokitella seuraavasti:

• Sokeriryhmä

o Marenki, marenki - paistettua valkuaista vaahdotettua

o Hillo, hillo, marmeladi, marmeladi - makeassa siirapissa keitetyt hedelmät tai marjat; terälehtiä, joitain vihanneksia voidaan myös käyttää

o Paahdetut pähkinät - karamellisoidusta sokerista valmistettuja karkkeja, joihin on lisätty murskattuja tai murskattuja pähkinöitä

o Jelly - hedelmä- tai marjamehuista valmistettu makea ruokalaji, jossa on sokeria ja hyytelöimisainetta

o Vaahtokarkki, vaahtokarkki - makea pala hedelmästä, joka on soseutettu sokerilla ja vatkatulla munanvalkuaisella

Trendikäs tuote 2019

Tuhansia nopean rahan ideoita. Kaikki maailmankokemus taskussasi..

o Makeiset, toffee, karamelli, tikkukaramelli - pienet erimuotoiset makeiset, jotka on valmistettu karamellisoidusta sokerista, suklaasta, melassista, kondensoidusta maidosta ja muista ainesosista

o Suklaa - jauhetuista kaakaopavuista ja erilaisista täytteistä valmistettu makeinen

• Jauhoryhmä

o Keksit ja vohvelit - palataikinatuotteet; vohvelit koostuvat useista kerroksista taikinaa, jotka on voideltu täytteellä; evästeet voivat sisältää täytteitä tai eivät

o Makeat piirakat, piirakat, juustokakut, sämpylät - hiivasta, lehtimäisestä, happamattomasta, leivonnaisesta ja muun tyyppisestä taikinasta valmistetut leivonnaiset, eri muotoisia ja kokoisia, täytteellä tai ilman, paistettua tai paistettua

o Piparkakut - jauhoista, hunajasta ja mausteista valmistettuja kovia leivonnaisia

o Kakut, leivonnaiset - keksistä valmistetut jälkiruoat, vaniljakastike, puffi, murotaikina kermalla, sokeroidut hedelmät; on yleensä kaunis viimeistely

Perinteisillä makeisilla on yleensä korkea ravintoarvo niiden korkean hiilihydraatti-, proteiini- ja rasvapitoisuuden vuoksi.

2. MARKKINA-ANALYYSI

Venäjän makeismarkkinoiden erottuva piirre on teoreettisen ja käytännön pohjan korkea laatu, joka on Neuvostoliiton suora perintö. Vaikka otettaisiin huomioon taipumus alentaa massatuotannon kustannuksia, venäläisten tuotteiden laatu on paljon korkeampi kuin länsimaisten kollegoiden laatu.

Venäjän makeismarkkinoiden erityispiirteitä ovat:

Tuotteen lyhyt toteutusaika

Monimutkainen logistiikka pitkien etäisyyksien ja kuljetusinfrastruktuurin laadun vuoksi

Valmistajien täydellinen riippuvuus käytettyjen raaka-aineiden laadusta (tämä ei kuitenkaan ole tyypillistä vain Venäjälle)

Perinne kuluttaa kotitekoisia leivonnaisia

Täyteaineiksi laaja valikoima paikallisia raaka-aineita, ja jokaisella alueella voi olla uniikkeja marjoja, hedelmiä jne.

Korkea kilpailu alhaisilla hinnoilla ja lähes täydellinen puuttuminen premium-segmentissä

Leipomosegmentissä päätoimijat ovat pienet yritykset

Markkinatoimijat käyttävät nykyään useita liiketoimintamalleja:

Makeisten valmistus ja myynti omien vähittäiskauppaketjujemme (tai vastapuolien) kautta - suurimmalla tuotolla, mutta sekä kustannukset että taloudelliset riskit ovat korkeat

Tuotteiden valmistus tilauksesta ("valkoinen etiketti") - tämän ansiosta toteutuskustannukset pienenevät, mutta suoraa yhteydenpitoa kuluttajan kanssa ei ole, mikä vaikeuttaa loppuasiakkaan pyyntöihin vastaamista

Tuotteiden valmistus ja myynti franchising-verkoston kautta - plus tässä toteutuskustannusten minimoinnissa, mutta franchising-saajan toimintaan liittyy maineriskejä

Venäjän makeismarkkinat olivat yksi johtavista kasvussa vuoteen 2015 asti. Makrotaloudelliset tekijät, ruplan heikkeneminen ja väestön reaalitulojen lasku vaikuttivat negatiivisesti sekä muihin talouden sektoreihin. Kaikki tämä johti makeistuotteiden kysynnän laskuun. Kun ruokamenot muodostavat yli 50 % kotitalouksien tuloista, ei-välttämättömien tavaroiden kysyntä vähenee merkittävästi. Ensinnäkin tämä koskee tuontituotteita - suklaata ja jauhoja, joiden hinta on noussut useita kertoja ruplan heikkenemisen vuoksi. Kaikentyyppisten makeistuotteiden tuontimäärät putosivat vähintään kaksinkertaiseksi. Suklaa- ja kaakaotuotteiden tuonti laski 27,6 %.

Vientimäärät pysyivät fyysisesti aiempien vuosien tasolla, mutta laskivat samalla rahallisesti mitattuna, johtuen jälleen kansallisen valuutan heikkenemisestä. Rajoittava tekijä, myös viennissä, oli pääraaka-aineiden - sokerin, kaakaopapujen, lisäaineiden ja muiden ainesosien - kallistuminen. Joillakin segmenteillä vientimäärät ovat kuitenkin lisääntyneet. Esimerkiksi jauhotuotteiden vienti kasvoi fyysisesti 11,2 % 9,9 tuhanteen tonniin ja rahallisesti 4,1 %; suklaatuotteet - 14,1 % 8,1 tuhanteen tonniin ja 6,5 ​​% rahallisesti. Kiinasta on tullut merkittävä vientimarkkina; vuoteen 2016 asti se oli seitsemänneksi venäläisten suklaatuotteiden ostossa ja kymmenes - jauhotuotteiden hankinnassa; vuonna 2016 hän sijoittui toiseksi kaikissa paikoissa.

Markkinoilla tapahtuneiden muutosten seurauksena lisäaineettoman suklaan, erilaisten kakkujen ja leivonnaisten kulutus väheni; Pitkän säilyvyyden omaavien jauhomakeisten, karamellin ja suklaan tuotantomäärät kasvoivat. Yksi tämän segmentin kasvun ajureista oli näiden tuotteiden vientimäärien kasvu. Segmentin kasvuun vaikutti myös kysynnän siirtyminen halvempiin tuotteisiin - keksit, muffinit, vohvelit, sämpylät, piparkakut. Niiden luontoismyynti kasvoi vuonna 2015 seuraavasti: keksit - 6 %, piparkakut - 7 %, vohvelit - 9 %; rahallisesti: keksit - 21%, piparkakut - 24%, vohvelit - 25%.

Valmiita ideoita yrityksellesi

Kaikentyyppisten makeistuotteiden hintojen nousu vuonna 2015 oli keskimäärin 24 %. Sokerimakeiset - suklaa (+ 38 %) ja karamelli (+ 35 %) - nousivat hintojen kasvun johtajiksi. Tämä aiheutti kysynnän siirtymisen halvempiin tuotteisiin. Rosstatin mukaan kilo keksejä maksoi vuonna 2016 keskimäärin 140 ruplaa, kilo piparkakkuja - 118 ruplaa ja suklaa ja suklaata - 752 ruplaa ja 570 ruplaa.

Sokerin hintojen nousu yhtenä makeisten pääkomponenteista oli 9 % vain vuoden 2016 ensimmäisinä kuukausina (futuurien hinta) ja oli 0,14 dollaria paunalta. Tästä kasvusta on tullut ennätys viimeisten 23 vuoden aikana. Syynä kasvuun oli Kansainvälisen sokerijärjestön ilmoitus ennustetusta sokeripulasta negatiivisten ilmasto-olosuhteiden vuoksi.

Looginen seuraus ainesosien hintojen noususta on halvempien korvikkeiden ja taloudellisten reseptien etsiminen. Tuottajat eivät pysty muuttamaan raaka-aineiden hintojen nousua täysimääräisesti myyntihintoihin, jolloin kasvavat kustannukset siirretään kuluttajan maksettavaksi. Näin tuotannon kannattavuus heikkenee.

Valmiita ideoita yrityksellesi

On huomionarvoista, että Makeismarkkinatutkimuskeskuksen ennusteen mukaan useilla nykyään vakailla segmenteillä (kakut ja leivonnaiset, tietyt vaahtokarkkeja, vaahtokarkkeja, marmeladi, keksit, vohvelit) markkinasegmentit odotetaan pahenevan. Samaan aikaan segmentit, jotka ovat tällä hetkellä laskussa (suklaa, suklaat) elpyvät lähitulevaisuudessa.

Suklaatuotteiden kysynnän muovaamiseen vaikuttaa suurelta osin väestön hyvinvoinnin taso. Näin ollen käytettävissä olevien reaalitulojen lasku vaikutti negatiivisesti tähän Venäjän makeismarkkinoiden segmenttiin. Asiantuntijoiden mukaan tämän segmentin myynnin määrä vuosina 2014–2016 laski fyysisesti 12 %; kulutus henkeä kohti laski 5,1 kilosta 4,5 kiloon henkeä kohti.

Kuva 1. Makeistuotteiden kulutus luokittain 2012-2016, kg / hlö.

Vuonna 2015 sokeripitoisten makeisten vähittäismyyntihinta nousi 11 % ja keksien ja vohvelien -15 %, kun taas suklaan hinnat nousivat 26 %. Tärkeä tekijä on lukuisten tuotemerkkien läsnäolo taloussegmentissä keksi- ja sokerituotteiden segmentissä ja niiden lähes täydellinen puuttuminen suklaasegmentistä.

Toimenpiteenä kysynnän piristämiseksi valmistajat alkoivat käyttää pakkausten koon ja painon vähentämistä. Myös itse kappaletavaran paino on laskenut. Jotkut valmistajat alkoivat hallita itselleen uusia muotoja, esimerkiksi suklaapatukoita patukkaiden sijaan. Myös suklaan asemointi lahjaksi sopivalla pakkaussuunnittelulla on tullut tyypilliseksi. Markkinointitoiminnan ansiosta markkinajohtajat onnistuivat säilyttämään asemansa.

Valmiita ideoita yrityksellesi

Ainoa suklaasegmentin luokka, joka jatkaa kasvuaan, ovat suklaat ja lelut lapsille. Tätä muotoa hallitsevat kaikki uudet valmistajat, jotka eivät ole aiemmin työskennelleet siinä. Kysynnän kasvu johtuu siitä, että vanhemmat eivät ole valmiita säästämään lastensa varassa edes maksukyvyn heikkenemisestä. Leluineen suklaamunien markkinat kasvoivat 8-10 % vuodessa vuoteen 2015 asti, vuonna 2015 kasvu oli 1,1 %, vuonna 2016 - 0,3 %.

Pitkällä aikavälillä vuoteen 2020 asti asiantuntijat ennustavat suklaasegmentin kasvua 1 % vuodessa fyysisesti. Kasvun päätekijänä odotetaan olevan maan taloudellisen tilanteen vakauttaminen. Tämän segmentin hintojen nousun odotetaan johtuvan pääasiassa inflaatiosta, mikä tarkoittaa, että jyrkkiä nousuja ei ole. Lisäksi Venäjän suklaamarkkinat eivät ole vielä kyllästyneet, mikä pitkällä aikavälillä luo edellytyksiä sen aktiiviselle kasvulle.

Toisaalta markkinoille odotetaan painetta luontaistuotemarkkinoilta, joihin suklaa ei yleensä kuulu (harvinaisia ​​poikkeuksia lukuun ottamatta - esim. tumma suklaa ilman lisäaineita). Tämä tarkoittaa pientä kysynnän muutosta kohti erilaisia ​​muropatukoita, kuitu- ja vitamiinipitoisia keksejä ja muita vastaavia tuotteita.

Markkinatrendeistä on makeismarkkinoiden premium-segmentin vakaa tila. Tämän vahvistaa erityisesti uusien tuotteiden ilmaantuminen segmenttiin. Esimerkiksi taustalla, jonka taustalla merkittävä osa väestöstä on innostunut terveellisestä ja ympäristöystävällisestä luonnollisista raaka-aineista valmistettuun ruokaan, syntyy uusia tuotteita, kuten suklaa, jossa käytetään hunajaa sokerin sijaan, mikä tekee siitä valmistajien mukaan "terveellisen" ruoan. . Tällaiset tuotteet eivät myöskään sisällä säilöntäaineita, kaakaovoin korvikkeita ja muita lisäaineita. Täyteaineina käytetään pähkinöitä, marjoja, hedelmiä, erilaisia ​​siemeniä, mausteita ja eteerisiä öljyjä.

Maailman hulluus epätavallisiin suklaamakuihin on saavuttanut Venäjän. Jotkut niche-valmistajat alkoivat tarjota suklaata chilipippurilla, limetillä, merisuolalla, kahvilla ja muilla epätyypillisillä lisäaineilla.

Makeismarkkinoilla on voimakas kausiluonteisuus, joka näkyy myyntimäärissä ja taloudellisessa tuloksessa. Esimerkiksi joulukuussa havaitaan kysynnän maksimitaso, joka johtuu uuteen vuoteen valmistautumisesta, yrityslahjojen ostamisesta. Jos otetaan joulukuun tunnusluvut yksikkönä, niin vuoden ensimmäinen puolisko osoittaa tuotteiden kysynnän laskua - tasolla 0,60-0,65, heinä-syyskuussa kysyntä nousee 0,80-0,85:een ja loka-marraskuussa. laskee arvoon 0, 78-0,80.

Tämänhetkiset markkinatrendit sisältävät ennen kaikkea suuntaus kohti ympäristöystävällisten ja laadukkaiden tuotteiden luomista. Ympäristöystävällisillä tuotteilla tarkoitetaan luonnollisista, ympäristöystävällisistä raaka-aineista valmistettuja tuotteita, jotka täyttävät kansainväliset standardit ja laatuvaatimukset. Asiantuntijoiden mainitsema muotitrendi on kuluttajien kiinnostus perinteisiä paikallisia makeisia kohtaan ja samalla halu tietää tärkeimpien ainesosien - esimerkiksi suklaatuotteiden kaakaon - alkuperä.

Premium-tuotteiden kysyntä kasvaa myös kriisin aikana. Tämä selittyy sillä, että kuluttajien maun vaativuus kasvaa ja tässä hintasegmentissä on eniten kuluttajaa kiinnostavia uusia tuotteita ja yksinkertaisesti epätavallisia tuotteita.

Terveellisen ruokailun yhteydessä kasvaa suosio tumma suklaa, joka valmistajiensa mainosyhtiöiden mukaan on voimakas antioksidantti, lievittää stressiä, pidentää solujen elinikää ja on endorfiinien toimittaja. Tässä segmentissä trendi on tuotteiden julkaisu iskulauseen "terveellinen syöminen" alla.

Uusi maailmanlaajuinen trendi, joka on edelleen heikko Venäjän markkinoilla, on makeistuotteiden valmistus iäkkäille asiakkaille. Ne voidaan luokitella myös terveellisiksi elintarvikkeiksi, mutta niiden koostumus eroaa merkittävästi muista tämän luokan tuotteista.

Myös oikeudellinen sääntely vaikuttaa markkinoiden kasvuun. Erityisesti maailmanmarkkinoiden analyysi osoittaa, että tuotannon kehitykselle antoivat vakavan sysäyksen ihmisten terveydelle haitallisia transrasvoja sisältävien tuotteiden kiellot. Toinen suotuisa lainsäädäntötekijä oli lupa käyttää Euroopan unionissa steviaa - diabeetikoiden luonnollista sokerinkorviketta.

Analyytikoiden mukaan kasviproteiinia sisältävien energiatuotteiden kysyntä on kasvussa.

238 ihmistä opiskelee tätä liiketoimintaa tänään.

30 päivän aikana tämä yritys oli kiinnostunut 24618 kertaa.

Laskin tämän liiketoiminnan kannattavuuden laskemiseen

Alan pitkän aikavälin kehitysohjelmat huomioiden voidaan päätellä, että sillä on merkittävää kehityspotentiaalia ja korkea investointiarvo.

Maan vaikeasta taloustilanteesta huolimatta huonekalumarkkinat ovat olleet viime vuosina kasvussa. Hintasegmenteissä tapahtuu muutos - premiumista standardiin ja budjettiin.

Talouskehitysministeriön ennusteiden mukaan lähitulevaisuudessa markkinoiden kehityksen päätrendi on vanhentuneiden maalien ja lakkojen tuotannon vähentäminen ja ...

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän verkkokoulutusmarkkinoiden vuotuinen kasvu on 25 %. Samaan aikaan Venäjän markkinoiden volyymi vuonna 2016 on vain 10,5 miljardia ruplaa, kun taas ...

Matkailualan kannattavuus säilyy ja pysynee lähivuosina alhaisella tasolla. Markkinoiden kokonaisuutena ei kuitenkaan odoteta kokevan vakavia shokkeja, osallistujat ...