Последние актуальные данные за 2019 по рынку чая, статистика с 2010, прогноз до 2023. Демо-версия - это исследование без цифр. Скачайте демо и получите полное представление об отчете.
Важно! Отчет предоставляется в течение 2 рабочих дней.
Исследование содержит:
Подробнее о показателях, рассмотренных в отчете:
Объем рынка (2010-2018, доступные на момент обновления данные 2019 по месяцам):
Производство (2010-2018, доступные на момент обновления данные 2019 по месяцам):
В разделе рассмотрена общая группа: "Чай"
Импорт и экспорт (2010-2018, доступные на момент обновления данные 2019 по месяцам):
В разделе рассмотрены группы:
Приложение
В 2016 году продажи сократились на 1,3% в натуральном выражении, тогда как в 2015-м снижались на 2,4%. Категория чая демонстрирует снижение продаж второй год подряд: в 2016 году - на 4% в натуральном выражении, в 2015-м - на 4,4%
В период с февраля 2016 года по январь 2017-го по отношению к тому же периоду годом ранее российский рынок горячих напитков, включающий категории чая и кофе, продемонстрировал снижение продаж на 1,3% в натуральном выражении, в 2015 году по сравнению с 2014-м они сократились на 2,4%, говорится в исследовании Nielsen. Вклад в улучшение динамики внесла категория кофе, продажи которой в 2016 году выросли на 1,2% в натуральном выражении, тогда как годом ранее сократились на 0,5%. При этом чай показывает снижение второй год подряд: в 2016 году продажи категории упали на 4% в натуральном выражении, в 2015-м - на 4,4%.
Рост стоимости за килограмм продукции на рынке чая и кофе заметно снизился: в 2016 году средняя рыночная цена увеличилась на 8%, тогда как годом ранее - на 23%. Во многом именно это послужило причиной уменьшения темпа продаж горячих напитков в денежном выражении: с 20,1% в 2015 году до 6,7% в 2016-м.
В феврале 2016 года – январе 2017 года в общем объеме продаж горячих напитков кофе занимает долю 52,9% в натуральном и 59,1% в денежном выражении, чай - 47,1% и 40,9% соответственно. В структуре продаж категории кофе наибольшую долю занимает растворимый кофе - на него приходится 38,7% в натуральном и 48,5% в денежном выражении. Натуральный (молотый и в зернах) имеет долю 14,2% в натуральном и 10,5% в денежном выражении. В 2016 году по отношению к 2015-му рост продаж в категории демонстрирует только натуральный кофе: +6% в натуральном и +15,8% в денежном выражении. В свою очередь, растворимый снижается на 0,4% в натуральном и растет на 8,9% в денежном.
Что касается чая, то в этой категории самую большую долю занимают чайные пакетики - 30,4% в натуральном и 29,2% в денежном выражении. На весовой чай приходится 16,7% в натуральном и 11,7% в денежном. Показатели последнего падают наиболее сильно: в 2016 году по отношению к 2015-му - на 7,3% в натуральном выражении, в 2015 году по сравнению с 2014-м - на 9,1%. Продажи чайных пакетиков в 2016 году сократились на 2,1% в натуральном выражении, годом ранее снижались на 1,6%.
Как отмечает Марина Лапенкова, директор по работе с глобальными компаниями Nielsen Россия, улучшение динамики в категории кофе во многом связано с большой промоактивностью игроков рынка: этот напиток стал одной из самых промотируемых категорий за прошедший год.
«Основной вклад в снижение динамики продаж в категори чая вносит черный чай, на который приходится порядка 80% продаж чая в целом. Впрочем, продажи зеленого чая также уменьшаются. На текущую ситуацию в значительной степени повлияло переключение российских потребителей на режим сбережения: чай хоть и остается обязательной частью стола, но подход к его расходованию стал более экономным. Стоить отметить, что при покупке кофе или чая россияне очень внимательно относятся к выбору бренда и места производства. По нашим данным, 57% предпочитают международные марки», - говорит эксперт.
В 2016 году по сравнению с 2015-м продажи собственных торговых марок сетей сократились во всех категориях чая и кофе: чайные пакетики - на 16,3% в натуральном выражении, растворимый кофе - на 9,1%, весовой чай - на 2,8%, натуральный кофе - на 2%. В силу этого общий объем продаж частных марок горячих напитков заметно снизился – на 9,1% в натуральном выражении в 2016 году, тогда как в 2015-м рос на 23,6%.
Среди каналов крупнейшую долю в продажах чая и кофе занимают супермаркеты -
36% в натуральном выражении. Причем в 2016 году они показали наиболее сильный
рост продаж: +8,4% в натуральном и +15% в денежном выражении. Во многом это
происходит потому, что супермаркеты наращивают цены медленнее, чем другие
каналы: в то время как в среднем на рынке цены росли на 8%, в супермаркетах -
на 6%. На канал дискаунтеров и минимаркетов приходится 29% продаж чая и кофе. В
2016 году продажи категорий в канале снизились на 2% в натуральном выражении и
увеличились на 5,4% в денежном. Доля гипермаркетов в продаже горячих напитков
составляет 17%, и в 2016 году снижение составило на 5% в натуральном выражении
и рост на 5,8% в денежном.
Пожалуй, именно чай является одним из наиболее популярных и любимых во всем мире напитков, поспорить с которым в состоянии, разве что, кофе. Не является исключением в этом ряду и Россия – чай у нас любят, ценят, а потому пьют с особым удовольствием. В связи с чем российский чайный рынок традиционно является достаточно емким, как в натуральном выражении, так и в финансовом.
Специфика рынка чая состоит в том, что идеальные условия для выращивания чайного листа, из которого делается этот превосходный напиток, созданы лишь в небольшом количестве стран, в первую очередь – Китае, Индии, Шри-Ланке, Индонезии и Турции. Именно эти страны являются законодателями мод в чайной индустрии, поставляя на мировой рынок свою продукцию. В силу климатических особенностей в России нет предпосылок для производства качественного чая, а потому более 95% всей чайной продукции в нашей стране имеет импортное происхождение.
Как свидетельствует статистика импорта чая в Россию, за последнее время чайный рынок уже сформировался, а его объем стабилизировался на отметке в 180 тыс. тонн в год. За последние несколько лет какого-либо существенного роста не наблюдалось, а вот в 2011 году рынок вырос на 5% (рисунок 1). Среди стран, которые больше всего поставляют чая в Россию, пальму первенства делят две – Шри-Ланка и Индия, совокупная доля которых в российском импорте чая колеблется в пределах 58-60%.
В видовой структуре российского чайного рынка выделяется традиционный черный чай, пользующийся особой популярностью в последнее время зеленый чай, а также фруктовые и другие чаи. Видовая структура рынка чая за последний год представлена на рисунке 2.
ОТЗЫВЫ О НАШИХ РАБОТАХ:
Кликните на картинку ниже, чтобы увеличить ее!
Отзыв от компании: Исследование: |
Отзыв от компании: Исследование: |
Отзыв от компании: Исследование: |
Отзыв от компании: Исследование: |
Отзыв от компании: Исследование: |
В ЛЮБОЙ НЕПОНЯТНОЙ СИТУАЦИИ ПЕЙ ЧАЙ
Исследования компании Step by Step
Российский рынок чая один из самых крупных в мире. Во многом это связано с тем, что почти все население страны пьет этот напиток.
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
В период с 2010-го по 2016 год пик производства чая в России приходился на 2013 год (рис. 1 ) . После этого наблюдалось снижение. Важно отметить, что выпуск кофе, который для некоторых потребителей является заменителем чая, стабильно растет, в том числе, перетягивая на себя часть потребления чая.
Валовой сбор чайного листа в России невелик, и до 2013 года наблюдалось его сокращение. Однако с 2014 года он начал расти, благодаря общей государственной поддержке сельского хозяйства (рис. 2 ) . На территории России чай выращивается только в Краснодарском крае и в Республике Адыгея.
На втором месте располагается Центральный ФО с долей в 15%, уступивший за 2010–2016 годы более 20 п.п. в пользу Северо-Западного и других федеральных округов. Третью позицию занимает Южный ФО с долей всего 5,3%. Важно отметить, что практически отсутствует привязка производства к местам произрастания чая.
ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА
Происходит рост рынка в денежном выражении, что связано прежде всего с ростом цен на чай, всплеск которого приходился на 2015 год (рис. 4 ) . На фоне падающих объемов производства, минимального экспорта и практически стабильного объема импорта можно говорить о падении рынка в натуральном выражении, несмотря на рост оборота розничной торговли в денежном выражении.
В связи с тем, что чай пьет практически все население России, структура розничных продаж этой продукции в денежном выражении в последние годы остается практически неизменной. Лидерами по потреблению чая являются Центральный и Приволжский ФО (рис. 5 ) . Доля Крымского ФО (до его присоединения к Южному ФО) в 2015 году составила 0,5% продаж. В целом же можно говорить, что есть прямая корреляция между потреблением чая и численностью населения федеральных округов.
ЦЕНЫ
Согласно данным Росстата, в последние годы наблюдается значительный рост цен на чай. Резкий скачок произошел в 2015 году, когда пакетированный чай подорожал на 30,7%, а листовой – на 40% (рис. 6 ) . В 2016 году рост цен замедлился, а за первое полугодие по обоим видам чая он составлял менее 5%. Наиболее высокие цены в июне 2017 года выявлены в Москве, а самые низкие – в Приволжском ФО.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
В Россию импортируется преимущественно черный чай: например, в 2016 году, как и в 2015-м, его доля в общем объеме импорта составила около 92% в натуральном выражении. На долю зеленого чая приходится 8,2%, а доля мате (парагвайского чая), медленно набирающего популярность в России, составила 0,02% импорта.
Объем импорта чая в 2014 году составил 173,5 тысячи тонн, в 2015 году – 173,1 тысячи тонн, а в 2016-м – 164,3 тысячи тонн. Таким образом, можно говорить о том, что санкции практически не коснулись чайного рынка. Размер импорта незначителен. Больше всего чая в Россию поставляют Индия, Шри-Ланка и Кения, на которые в 2016 году пришлось 67% импорта – 26,9, 24,3 и 15,8%, соответственно. Почти 75% чая в Россию приходит без торговой марки крупными партиями и предназначено для фасовки. Среди фасованных чаев лидирует AhmadTea (Ahmad Tea Ltd., Великобритания), на долю которого приходится около 5% импорта.
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Потребление чая в России является достаточно стабильным и растет вместе с ростом оборота розничной торговли. Стоит отметить, что кофе существенно нарастил свою структурную долю в 2015–2016 годах. Во многом это связано с развитием в стране моды на него, которая распространяется не только на сферу HoReCa, но и на домашнее потребление и потребление на работе. Кроме того, интерес к этому напитку растет за счет роста потребления кофе в зернах и растворимого кофе под влиянием увеличения продаж кофемашин и кофеварок, а также высокой маркетинговой активности производителей. Чай же только начинает появляться в ассортименте продукции для капсульных кофемашин.
Такая динамика приводит к тому, что в рамках товарной группы «напитки» чай уступает свою структурную долю кофе, который также снижает долю прочих напитков (цикорий и другие) (рис. 7 ) .
По данным компании Nielsen, наибольший объем потребления приходится на пакетированный чай – 30,4% в натуральном и 29,2% в денежном выражении. Весовой чай занимает, соответственно, 16,7 и 11,7%. Стоит отметить, что в 2016 году, по сравнению с 2015-м, продажи собственных торговых марок сетей сократились: в категории пакетированного чая – на 16,3%, а в категории весового – на 2,8%.
Елена Пономарева,
директор по развитию
ГК Step by Step
Исследование содержит актуальную информацию о российском рынке чая по состоянию на октябрь 2018 г.
Цель исследования: Оценка состояния рынка чая и прогноз его развития на 2019-2023 гг.
География исследования: Россия и регионы РФ
Задачи исследования: описать ситуацию на российском рынке чая, представить актуальную информацию об объемах производства подвидов товара по годам, округам и регионам РФ. Оценить основных участников рынка, их рыночные доли, а так же характеристики деятельности. Оценить и предоставить структуру и динамику российского экспорта и импорта. Проанализировать ценовую динамику промышленного и розничного сектора. Рассмотреть динамику продаж рынка, показать финансовое состояние отрасли в целом. Выявить объем российского рынка чая и спрогнозировать его развитие на среднесрочную перспективу.
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫДЕРЖКИ ОБЗОРА РЫНКА ЧАЯ:
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
(Кликайте по ссылкам ниже, чтобы развернуть их)
Приведен обзор основных текущих характеристик российской экономики, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения РФ и изменения в уровне жизни граждан. Анализируются данные о выручке, прибыли, объемах инвестиций производителей отрасли в динамике последних 4 лет, а также в разрезе по кварталам. Рассчитывается рентабельность (убыточность) производства, активов и продаж. Выявляются регионы-лидеры по каждому из показателей. Рассчитан совокупный объем предложения товара на российском рынке, доля импорта в объеме рынка и доля экспорта в объеме производства. Приведены данные об объемах складских запасов, в том числе в разрезе федеральных округов. С учетом изменения запасов определен объем реального платежеспособного спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на рынке. Все показатели описываются в динамике последних 4 лет. Представлена динамика производства товара по годам в течение предыдущих 4 лет, а также по месяцам прошлого и текущего года. Оценивается структура производства в разрезе федеральных округов, и, по возможности, в региональном разрезе. Такая информация приводится по каждой товарной группе, также оценивается динамика структуры производства по видам продукции. Составлен список крупнейших производителей товара по объемам выручки от продаж по основному виду деятельности «15.86 Производство чая и кофе (10.83)». По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике. Анализируется динамика цен производителей товара за трёхлетний период в разрезе по месяцам, по федеральным округам. Анализируется динамика розничных цен товара за трёхлетний период в разрезе по месяцам, по федеральным округам и регионам РФ. Представлены данные по импорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся импортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по импорту товара. Представлены данные по экспорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся экспортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по экспорту товара. Описываются основные факторы, которые влияют на объём рынка, производство, импорт/экспорт товара, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка. Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объём производства, спроса и предложения, доля импорта/экспорта на рынке. Представлены до 6 российских компаний-производителей на рынке. В профиле каждой компании содержится информация о регистрационных данных, владельцах (акционерах), дочерних предприятиях. Кроме того, приведены данные бухгалтерской отчётности и основных финансовых показателей. Представлен список контрактов по госзакупкам в Excel-формате со следующим содержанием:
Дата | Сумма контракта | Поставщик | Заказчик | Предмет контракта
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
|
|
ОТЗЫВЫ О НАШИХ РАБОТАХ:
Кликните на картинку ниже, чтобы увеличить ее!
Отзыв от компании: Исследование: |
Отзыв от компании: Исследование: |
Отзыв от компании: Исследование: |
Отзыв от компании: Исследование: |
|
Отзыв от компании: Исследование: |
Отзыв от компании: Исследование: |
Отзыв от компании: Исследование: |
Отзыв от компании: Исследование: |
Отзыв от компании: Исследование: |
2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
2.1 Валовый внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения
2.6 Реально располагаемые доходы населения
3.1 Классификация по ОКПД
3.2 Классификация по ТН ВЭД
3.3 Классификация по ОКВЭД
4.1 Выручка производителей от продаж чая и кофе в РФ
4.1.1 Динамика выручки производителей чая и кофе по годам в 2014-2017 гг.
4.1.2 Динамика выручки от продаж чая и кофе по кварталам в 2015-2 кв. 2018 гг
4.1.3 Объемы выручки от продаж по регионам РФ в 2014-2017 гг.
4.2 Прибыль (убыток) производителей от продаж чая и кофе в России
4.2.1 Динамика прибыли (убытка) производителей от продаж чая и кофе по годам в 2014-2017 гг.
4.2.2 Динамика прибыли (убытка) от продаж чая и кофе по кварталам в 2015-2 кв. 2018 гг
4.2.3 Объемы прибыли (убытка) от продаж производителей по регионам РФ в 2014-2017 гг.
4.3 Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей чая и кофе в России
4.3.1 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по годам в 2014-2017 гг.
4.3.2 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по кварталам в 2015 - 2 кв. 2018 гг
4.3.3 Объемы инвестиций в основной капитал по регионам РФ в 2014-2017 гг.
4.4 Финансовая эффективность производства чая и кофе в России
4.4.1 Динамика финансовой эффективность производства чая и кофе по годам в 2014-2017 гг.
4.4.2 Рентабельность (убыточность) продаж чая и кофе по регионам РФ в 2014-2017 гг.
4.4.3 Рентабельность (убыточность) себестоимости производства чая и кофе по регионам РФ в 2014-2017 гг.
4.4.4 Рентабельность (убыточность) активов предприятий-производителей чая и кофе по регионам РФ в 2014-2017 гг.
5.1 Объем предложения на рынке чая
5.1.1 Объем предложения чая по годам
5.1.2 Доля импорта на рынке чая
5.1.3 Динамика доли импорта на рынке чая
5.2 Объем складских запасов чая
5.2.1 Динамика объема складских запасов чая
5.2.2 Объем складских запасов чая в промышленности в федеральных округах РФ
5.3 Объем спроса на чай
5.3.1 Динамика объема спроса чая по годам
5.4 Дефицит/излишки чая в России по годам
6.1 Производство чая зеленого (неферментированного), чая черного (ферментированного) и чая частично ферментированного, в упаковках массой не более 3 кг в 2014 - октябрь 2018 гг.
6.1.1 Динамика объема производства по годам в 2014 - 2017 гг.
6.1.2 Динамика объема производства по месяцам в 2017 - октябрь 2018 гг.
6.1.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2014 - 2017 гг.
6.1.4 Структура производства по федеральным округам РФ
6.2.1 Динамика объема производства по годам в 2014-2017 гг.
6.2.2 Динамика объема производства по месяцам в 2017 - октябрь 2018 гг.
6.2.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2014-2017 гг.
6.2.4 Структура производства по федеральным округам РФ
6.3.1 Динамика объема производства по годам в 2014-2017 гг.
6.3.2 Динамика объема производства по месяцам в 2017 - октябрь 2018 гг.
6.3.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2014-2017 гг.
6.3.4 Структура производства по федеральным округам РФ
7.1 Крупнейшие российские производители чая по выручке от продаж по основному виду деятельности «15.86 Производство чая и кофе (10.83)» в 2014-2017 гг.
8.1 Цены производителей на чай натуральный
8.1.1 Динамика средних цен производителей на чай натуральный по годам в 2015 - 2018 гг.
8.1.2 Динамика средних цен производителей на чай натуральный по месяцам в 2015 - октябрь 2018 гг.
8.1.3 Динамика средних цен производителей на чай натуральный по федеральным округам РФ в 2015 - 2018 гг.
8.1.4 Сравнение средних цен производителей на чай натуральный по федеральным округам в 2018 г.
8.1.5 Средние цены производителей на чай натуральный в федеральных округах по месяцам в 2015 - 2018 гг.
9.1 Розничные цены на чай черный байховый
9.1.1 Динамика средних розничных цен на чай черный байховый по годам в 2015 - 2018 гг.
9.1.2 Динамика средних розничных цен на чай черный байховый по месяцам в 2015 - октябрь 2018 гг.
9.1.3 Динамика средних розничных цен на чай черный байховый по федеральным округам РФ в 2015 - 2018 гг.
9.1.4 Сравнение средних розничных цен на чай черный байховый по федеральным округам в 2018 г.
9.1.5 Средние розничные цены на чай черный байховый в федеральных округах по месяцам в 2015 - 2018 гг.
10.1.1 Динамика объема импорта чая по годам
10.1.2 Динамика объемов импорта чая по месяцам
10.1.3 Объемы импорта чая по ведущим странам-поставщикам
10.1.4 Структура импорта чая по странам-поставщикам
10.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта чая в 2017 г.
10.1.6 Динамика средней цены импорта чая по годам
10.1.7 Динамика цены импорта чая по странам-поставщикам
11.1.1 Динамика объема экспорта чая по годам
11.1.2 Динамика объемов экспорта чая по месяцам
11.1.3 Объемы экспорта чая по ведущим странам назначения
11.1.4 Структура экспорта чая по странам назначения
11.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта чая в 2017 г.
11.1.6 Динамика средней цены экспорта чая по годам
11.1.7 Динамика цены экспорта чая по странам назначения
13 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ НА 2019-2023 ГГ.
13.1 Производство и потребление на рынке чая в 2014-2017 гг., и прогноз на 2019-2023 гг.
13.1.1 Объем и динамика российского производства чая в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13.1.2 Баланс производства и потребления чая в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13.2 Спрос и предложение на чай в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13.2.1 Объем и динамика спроса на чай в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13.2.2 Объем и динамика предложения чая в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13.2.3 Объем и динамика российского импорта чая в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13.2.4 Баланс спроса и предложения на рынке чая в 2014-2017 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
ООО "ОРИМИ"
Руководство организации
ООО "ШТРАУС"
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс по Форме N1, (тыс. руб.)
Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, (тыс. руб.)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ООО "ФЕС ПРОДУКТ"
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс по Форме N1, (тыс. руб.)
Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, (тыс. руб.)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ООО "ЯКОВЛЕВСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс по Форме N1, (тыс. руб.)
Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, (тыс. руб.)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия